【IPO 初値予想】マネジメントソリューションズ[7033]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/07/23 7033 (株)マネジメントソリューションズ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 07/04-07/10 2,000-2,100円 2,100円 4,500円 517,500株 100株
【IPO 初値予想】マネジメントソリューションズ[7033]
代表者名 髙橋 信也
所在地 東京都港区赤坂九丁目7番1号
設立年 2005年
資本金 156,000,000円(06/18現在)
従業員数 175人(連)(05/31現在)
株主数 25人(05/31現在)
業種 サービス業
事業内容 マネジメントコンサルティング、プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング
ホームページ https://www.mgmtsol.co.jp/

(株)マネジメントソリューションズ[7033]のIPO基本情報

公募 400,000株
売出 50,000株
O.A.分 67,500株
上場時発行済み株数 1,718,000株(公募分を含む)
申込期間 07/12-07/18
払込期日 07/20

(株)マネジメントソリューションズ[7033]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 382,500 85.00 03-5208-3210
引受証券 東海東京証券 36,000 8.00 03-3669-5201
引受証券 エース証券 9,000 2.00 06-6267-2111
引受証券 いちよし証券 9,000 2.00 03-3555-6210
引受証券 SBI証券 9,000 2.00 03-5562-7210
引受証券 岡三証券 9,000 2.00 03-3272-2211

(株)マネジメントソリューションズ[7033]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)ユナイテッドトラスト 役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社 400,000 28.64
髙橋 信也 社代表取締役社長、子会社の取締役 356,000 25.49
福島 潤一 取締役 104,600 7.49
後藤 年成 取締役、子会社の取締役 90,000 6.44
髙橋 美紀 代表取締役社長の配偶者 50,000 3.58
早田 暸子 特別利害関係者等 50,000 3.58
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 50,000 3.58
パーソルキャリア(株) 特別利害関係者等 30,000 2.15
木南 浩司 従業員 27,200 1.95
庄司 洋祐 特別利害関係者等 26,000 1.86

(株)マネジメントソリューションズ[7033]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・10 1,499 100 105 90
(連結) 2017・10 2,527 189 196 108
(今期中間連結) 2018・4 1,373 97 97 59

(株)マネジメントソリューションズ[7033]その他関連情報

調達資金使途
①事業拡大のためコンサルタントを増員するほか、サービス品質向上を目的とした研修メニューを充実させるための人材採用教育費の一部として、②子会社への投融資については、経済成長に伴い、プロジェクトマネジメント市場の拡大が見込める中国において、③残額については、本社移転の費用を調達するために総額引受人を株式会社みずほ銀行として発行した社債の償還に充当する予定。
事業詳細
(1)プロジェクトマネジメント実行支援全社/部門/プロジェクトといった企業における全ての企業内の階層に対し、主にPMOの役割で、プロジェクトマネジメントの実行支援サービスを提供。例えば企業が新たなシステムを導入するプロジェクトに取り組む場合、当該企業に対してシステム要件定義工程やシステム開発工程といったプロジェクトの各工程における進捗予実や課題状況を可視化して管理するなどのプロジェクトマネジメントの実行支援をするサービスを提供している。

(2)マネジメントコンサルティング
プロジェクトマネジメントの支援で培った経験を通じ、事業で成功を収めるために、事業方針に対する決定権限を保持する人や組織のマネジメントに焦点を当て、組織風土改革や人事制度改革に関連したコンサルティングを行い、より一層の企業変革を支援するサービスを提供している。

その他
マネジメントコンサルティング及びプロジェクトマネジメント実行支援で培ったノウハウを元に、プロジェクトマネジメントの理論・方法論をベースとしながらも実践に活かすことのできる研修プログラムを提供。
メモ
VC推定保有株計:50,000株(ロックアップ:なし)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):100で50,000株。

連結子会社である「元嵩管理顧問股份有限公司」とで構成。

OR(オファリング・レシオ):30.12%
想定価格:2,010円
吸収金額:10.40億円
時価総額:34.53億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)マネジメントソリューションズ[7033]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/07/23 7033 (株)マネジメントソリューションズ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 07/04-07/10 2,000-2,100円 2,100円 4,500円 517,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)マネジメントソリューションズ[7033]に対するみんなの初値予想

ワイハ2倍以上
MTGからやや期間が空いてのIPO。これぐらいの規模なら初値2倍オーバーじゃないでしょうかね。
正当派3倍以上
業態内容が抜群及び環境化が整った。
ともさん2倍以上
MTGで利益を得た人が多そうなので
おっさん2倍以上
会社のホームページを見てみましたが、主なクライアントに大手企業名が並び、しっかりした会社だなという印象を受けました。堅調に業績を伸ばしてきていますし、BB全力参加でいきたいなと思います。
かぐら2倍以上
社名の通り、ビジネスコンサルティング関連銘柄。
目新しさは無いものの、業界自体が注目されているので必然的にIPOのここも話題性あり。
また、事業範囲をプロジェクトに絞っており他社との差別化も図っている模様。
売上,利益の伸びもしっかりしてるし、取引関連会社をみると有名企業がズラリと並び、今後の成長も期待できそう。
規模や割安感は普通といった感じだが、2周間空いてのIPO上場となるのは初値に有利。
お松2倍以上
2週間ほど空いてのIPO。荷もたれ感もなく業績いいので初値はそこそこ期待できそう。
なべ+50%以上
コンサル会社はなんか人気化するイメージがわかないんだよなー。まぁでもこれぐらいの規模なら50%ぐらいは期待できそうなのかな。
2倍は堅そう2倍以上
業績推移がいいですね。2倍は堅そう
信也3倍以上
需要ありそうな事業内容だと思います。堅調に業績を伸ばしていきそうですし、マザーズでこれぐらいの規模なら初値3倍超えもあるのでは?って気がします。
くわまん2倍以上
初値高騰しそうなIPOだけど…なかなか当選は厳しそうですね(^▽^;)