【IPO 初値予想】GA technologies[3491]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/07/25 3491 (株)GA technologies マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 07/06-07/12 2,310-2,510円 2,510円 5,780円 600,000株 100株
【IPO 初値予想】GA technologies[3491]
代表者名 樋口 龍
所在地 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号
設立年 2013年
資本金 100,000,000円(06/20現在)
従業員数 164人(05/31現在)
株主数 10人(05/31現在)
業種 不動産業
事業内容 中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工
ホームページ https://www.ga-tech.co.jp/

(株)GA technologies[3491]のIPO基本情報

公募 600,000株
売出 -
O.A.分 -
上場時発行済み株数 4,251,380株
申込期間 07/18-07/23
払込期日 07/24

(株)GA technologies[3491]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SBI証券 510,000 85.00 03-5562-7210
引受証券 大和証券 42,000 7.00 03-5555-2111
引受証券 みずほ証券 18,000 3.00 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 18,000 3.00 03-5644-3111
引受証券 岡三証券 3,000 0.50 03-3272-2211
引受証券 東海東京証券 3,000 0.50 03-3669-5201
引受証券 藍澤證券 3,000 0.50 03-3272-3118
引受証券 岩井コスモ証券 3,000 0.50 06-6229-2890

(株)GA technologies[3491]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
樋口 龍 代表取締役 1,900,000 39.97
合同会社GGA 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 930,000 19.56
(株)GA technologies 自己株式 642,260 13.51
(株)TATERU 特別利害関係者等 335,180 7.05
清水 雅史 取締役 184,000 3.87
佐野 比呂之 顧問税理士 150,000 3.16
樋口 大 取締役 140,000 2.94
久夛良木 健 取締役 127,560 2.68
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 106,000 2.23
(株)チェンジ 特別利害関係者等 60,000 1.26

(株)GA technologies[3491]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・10 5,373 △102 △75 △133
(単体) 2017・10 9,557 336 356 258
(今期中間単体) 2018・4 8,159 264 274 171

(株)GA technologies[3491]その他関連情報

調達資金使途
クラウドファンディング事業の開始に伴う運転資金の増加に対して、Renosy事業の拡大のための採用費、人件費の増加に対して、広告宣伝費として充当する予定。
事業詳細
「Renosy」事業の単一セグメント

主たる事業内容
・中古不動産のマッチング・ポータルサイトを通じた中古不動産の売買及び仲介
・賃貸物件の契約、集金代行等の管理業務
・リノベーションの企画・設計・施工管理
・会員向け情報提供・資産管理アプリの開発・運営

「Renosy」事業の特徴として、AI/RPA活用による高効率かつ科学的な業務運営が挙げられる。
アプリやウェブ・ポータル、インターネット広告、接客面談等のさまざまな顧客接点を通じて得られるデータを自社開発システム「Tech Series」に集約し活用することで、不動産売買に係る一連の業務を自動化・効率化している。
メモ
VC推定保有株計:147,880株(ロックアップなし106,000株)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):358円で140,000株。

OR(オファリング・レシオ):14.11%
想定価格:2,130円
吸収金額:12.78億円
時価総額:90.55億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)GA technologies[3491]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/07/25 3491 (株)GA technologies マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 07/06-07/12 2,310-2,510円 2,510円 5,780円 600,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)GA technologies[3491]に対するみんなの初値予想

+20%以上
良さそうな気もするので言っても不動産株なので控えめ予想でこれぐらいかな
どすこい2倍以上
売上好調。いくでしょう。
どら猫+50%以上
仮条件がだいぶ強気、売上好調、公募のみ、ORやや低め、初値はそこそこ期待できそう
匿名希望2倍以上
投資家はAIやRPAという言葉に弱い
taka2倍以上
かぐらさんが言われてますが、SBIポイントをドカンと使うのもありな気がする。
かぐら2倍以上
家探しからリノベーション、資産活用、購入後の管理までをトータルでサポートする中古不動産ポータルサービスが中心で、不動産投資家向けアプリなども提供ということで、普通の中古不動産関連とは一線を画する。
2013年創立から売上は順調に成長しており、2017年から開始したアプリの会員数は20,000人と順調に伸びており、今後も成長が充分に期待できる。
主幹事がSBI証券なので、IPOチャレンジポイントを貯めてる人はドカンと使うのもアリなのでは?
+20%以上
なんか最近の不動産系IPOってテクノロジー感とかIT感だしてくるよねw
まもる+20%以上
良さそうかなって思ったけど不動産株か
やまもと2倍以上
IPOでは不人気の不動産業ですが、ここはアプリの開発をしてたりAI/RPA活用による高効率かつ科学的な業務運営を行っているのが良さそう。初値はけっこういくのでは?