【IPO 初値予想】エクスモーション[4394]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/07/26 4394 (株)エクスモーション マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 07/09-07/13 3,140-3,340円 3,340円 5,000円 418,600株 100株
【IPO 初値予想】エクスモーション[4394]
代表者名 渡辺 博之
所在地 東京都品川区大崎2丁目11番1号
設立年 2008年
資本金 31,500,000円(06/21現在)
従業員数 49人(05/31現在)
株主数 4人(05/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス
ホームページ http://www.exmotion.co.jp/

(株)エクスモーション[4394]のIPO基本情報

公募 200,000株
売出 164,000株
O.A.分 54,600株
上場時発行済み株数 1,250,000株(公募分を含む)
申込期間 07/19-07/24
払込期日 07/25

(株)エクスモーション[4394]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SBI証券 309,700 85.08 03-5562-7210
引受証券 みずほ証券 18,200 5.00 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 7,300 2.01 03-5644-3111
引受証券 岡三証券 3,600 0.99 03-3272-2211
引受証券 マネックス証券 3,600 0.99 03-4323-3800
引受証券 藍澤證券 3,600 0.99 03-3272-3118
引受証券 岩井コスモ証券 3,600 0.99 06-6229-2890
引受証券 東洋証券 3,600 0.99 03-5117-1040
引受証券 極東証券 3,600 0.99 03-3667-9171
引受証券 エイチ・エス証券 3,600 0.99 03-4560-0219
引受証券 むさし証券 3,600 0.99 048-644-0634

(株)エクスモーション[4394]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)ソルクシーズ 親会社 900,000 71.20
林 雄一郎 林公認会計士事務所 所長 100,000 7.91
渡辺 博之 代表取締役社長 95,000 7.52
芳村 美紀 常務取締役 75,000 5.93
井山 幸次 取締役 45,000 3.56
三輪 有史 従業員 7,000 0.55
斎藤 賢一 従業員 7,000 0.55
小濱 宗隆 従業員 7,000 0.55
井上 一郎 従業員 5,200 0.41
高橋 久憲 従業員 4,500 0.36

(株)エクスモーション[4394]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・11 622 123 123 80
(単体) 2017・11 694 125 125 85
(直近四半期単体) 2018・2 200 48 47 31

(株)エクスモーション[4394]その他関連情報

調達資金使途
①人材採用費及び人件費、②社内教育に係る研修費、③ブランディングに係る広告宣伝費、④セキュリティールーム等拠点に係る賃料、⑤コンサルティングツールに係るソフトウェア開発費用、⑥業務効率化のためのシステム導入費用、⑦オフィス増床に係る建物等に充当する予定。
事業詳細
①コンサルティング
自動車やロボット、デジタル機器等の製品に組込まれる「組込みソフトウェア」の品質改善に特化したコンサルティングを提供。

②教育・人材育成
コンサルティングで当社が活用するエンジニアリング手法については、当社内で技術習得用のトレーニング教材を独自開発している。

③ツール提供
コンサルティングで実績のあるソリューションの一部は、多くの方に低価格で利用していただけるよう、ツールとしても提供。
現在は、ソースコードの品質を診断する「eXquto」、モデルの品質を診断する「MODEL EVALUATOR」、異なるモデルどうしの変換ツール「mtrip」の3つをリリースしている。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):300円で114,100株。

OR(オファリング・レシオ):33.48%
想定価格:3,200円
吸収金額:13.39億円
時価総額:40.00億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)エクスモーション[4394]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/07/26 4394 (株)エクスモーション マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 07/09-07/13 3,140-3,340円 3,340円 5,000円 418,600株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)エクスモーション[4394]に対するみんなの初値予想

ゾノ+10%以上
親子上場、成長性に疑問
三根 高次3倍以上
10000円以上は、堅い。
+50%以上
VCなし、初値はそこそこいくっしょ!
こじこじ+50%以上
枚数的に+50%~2倍ぐらいはありそうな気がする
山本+20%以上
親子上場は親の業績が良ければって気がしますが、ソルクシーズが直近で減益決算を発表してきてるのでどうでしょうかね。
匿名予想+20%以上
アクリートと同日上場、親子上場、売上は伸びてるが経常利益の伸びは微妙、割安感がない、ORやや高め、マザーズにしてはやや規模感あり、ソルクシーズの業績が悪化傾向。

売り圧力がなさそうで初値はそこそこいくかもだが、爆上げって感じでもないんじゃって気がする。
かぐら+20%以上
最近注目のコンサルティング関連。
『組み込みソフトウェア品質改善に特化したコンサルティングを提供』で、かなり特化した業務。
2008年設立で決して古い会社ではないのだが、売上,利益の伸びは今イチといったところ。
今後の自動車の自動運転関連に上手く乗れれば急成長のチャンスもあるが・・・
また、発行株数の71%が(株)ソルクシーズ(4284)所有。親子上場は敬遠される傾向にある上に、まず親が業績悪いからねぇ・・・。
株主にVCがなく、ロックアップのせいで売り圧力を掛ける者がまずいないのが救いか。
+50%以上
吸収金額13.39億ほどですが、ややネガサ株で枚数少なめと考えると初値はそこそこ高騰するのでは?って気がします。
んー+20%以上
ソルクシーズは業績悪化、優待廃止、ここもそんな成長性がある気がしない。
のり2倍以上
IPO当たらな過ぎてかなしい(><)やっぱ資金力がないとって感じなのかなぁ~。。
みっきー+50%以上
そんな規模が馬鹿でかいわけでもないし、業績が著しく悪いわけでもないし、初値はそこそこ期待できそうかなー