(株)プロレド・パートナーズ[7034]のＩＰＯ基本情報

公募	465,000株
売出	155,000株
O.A.分	93,000株
上場時発行済み株数	2,465,000株(公募分を含む)
申込期間	07/19-07/24
払込期日	07/26

(株)プロレド・パートナーズ[7034]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	みずほ証券	548,700	88.50	03-5208-3210
引受証券	SMBC日興証券	18,600	3.00	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	15,500	2.50	03-5562-7210
引受証券	東海東京証券	6,200	1.00	03-3669-5201
引受証券	岡三証券	6,200	1.00	03-3272-2211
引受証券	岩井コスモ証券	6,200	1.00	06-6229-2890
引受証券	マネックス証券	6,200	1.00	03-4323-3800
引受証券	楽天証券	6,200	1.00	0120-885-687
引受証券	いちよし証券	3,100	0.50	03-3555-6210
引受証券	エース証券	3,100	0.50	06-6267-2111

(株)プロレド・パートナーズ[7034]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
(株)SHINKインベストメント	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	1,200,000	56.65
佐谷 進	代表取締役	450,000	21.24
(株)カプセルコーポレーション	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	180,000	8.50
山本 卓司	取締役	170,000	8.02
遠藤 昌矢	取締役	40,000	1.89
安藤 一郎	取締役	10,000	0.47
大谷 眞五		6,000	0.28
佐伯 真也	従業員	4,000	0.19
細田 和典	監査役	4,000	0.19
粟屋 友博	従業員	3,000	0.14

(株)プロレド・パートナーズ[7034]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2016・10	515	45	43	33
(単体) 2017・10	1,013	279	274	198
(今期中間単体) 2018・4	804	389	387	253

(株)プロレド・パートナーズ[7034]その他関連情報

調達資金使途
①事業及び人員拡大に伴う本社オフィス移転に係る資金として、 ②コンサルティング・サービスのさらなる自動化、品質向上を目的としたシステム及び新規コンサルティング・サービスの開発を目的としたシステムの構築に係る資金として、③海外進出のための調査費として、④残額については、事業拡大のための運転資金としてコンサルタント等の人件費及び人材採用費に充当予定。
事業詳細
コンサルティング事業の単一セグメント (1)ローコスト戦略 主に間接材のコストマネジメントを提供、共同購買の仕組みの活用によるボリュームディスカウントや原価推計から導かれたターゲット金額の推定に基づく単価の削減、購買量の分析及び削減施策の立案並びに効果検証に基づく量の削減を実現するコンサルティングを実施している。 (2)その他の経営コンサルティング ・営業戦略／マーケティング戦略 マーケティングサービスの一環であるプライスマネジメントは、分析フェーズにおいて、対象商品・サービスのQBRS分析を行い、利益視点及びマーケット視点による価格を算出する。 ・CREマネジメント 特に成果をあげているのは、プライベートエクイティファンドが関与するプロジェクトであり、出退店戦略や事業所統廃合戦略など複雑かつ企業経営の根幹に関わるコンサルティングを実施している。
メモ
OR（オファリング・レシオ）：28.92% 想定価格：4,100円 吸収金額：29.23億円 時価総額：101.06億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。