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【IPO 初値予想】プロレド・パートナーズ[7034]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/07/27 7034 (株)プロレド・パートナーズ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 07/10-07/17 4,100-4,250円 4,250円 7,170円 713,000株 100株
【IPO 初値予想】プロレド・パートナーズ[7034]
代表者名 佐谷 進
所在地 東京都港区芝大門1-10-11芝大門センタービル4階
設立年 2008年
資本金 44,000,000円(06/22現在)
従業員数 72人(05/31現在)
株主数 4人(05/31現在)
業種 サービス業
事業内容 成果報酬型の経営コンサルティングの提供
ホームページ https://www.prored-p.com/

(株)プロレド・パートナーズ[7034]のIPO基本情報

公募 465,000株
売出 155,000株
O.A.分 93,000株
上場時発行済み株数 2,465,000株(公募分を含む)
申込期間 07/19-07/24
払込期日 07/26

(株)プロレド・パートナーズ[7034]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 548,700 88.50 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 18,600 3.00 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 15,500 2.50 03-5562-7210
引受証券 東海東京証券 6,200 1.00 03-3669-5201
引受証券 岡三証券 6,200 1.00 03-3272-2211
引受証券 岩井コスモ証券 6,200 1.00 06-6229-2890
引受証券 マネックス証券 6,200 1.00 03-4323-3800
引受証券 楽天証券 6,200 1.00 0120-885-687
引受証券 いちよし証券 3,100 0.50 03-3555-6210
引受証券 エース証券 3,100 0.50 06-6267-2111

(株)プロレド・パートナーズ[7034]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)SHINKインベストメント 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 1,200,000 56.65
佐谷 進 代表取締役 450,000 21.24
(株)カプセルコーポレーション 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 180,000 8.50
山本 卓司 取締役 170,000 8.02
遠藤 昌矢 取締役 40,000 1.89
安藤 一郎 取締役 10,000 0.47
大谷 眞五 6,000 0.28
佐伯 真也 従業員 4,000 0.19
細田 和典 監査役 4,000 0.19
粟屋 友博 従業員 3,000 0.14

(株)プロレド・パートナーズ[7034]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・10 515 45 43 33
(単体) 2017・10 1,013 279 274 198
(今期中間単体) 2018・4 804 389 387 253

(株)プロレド・パートナーズ[7034]その他関連情報

調達資金使途
①事業及び人員拡大に伴う本社オフィス移転に係る資金として、 ②コンサルティング・サービスのさらなる自動化、品質向上を目的としたシステム及び新規コンサルティング・サービスの開発を目的としたシステムの構築に係る資金として、③海外進出のための調査費として、④残額については、事業拡大のための運転資金としてコンサルタント等の人件費及び人材採用費に充当予定。
事業詳細
コンサルティング事業の単一セグメント

(1)ローコスト戦略
主に間接材のコストマネジメントを提供、共同購買の仕組みの活用によるボリュームディスカウントや原価推計から導かれたターゲット金額の推定に基づく単価の削減、購買量の分析及び削減施策の立案並びに効果検証に基づく量の削減を実現するコンサルティングを実施している。

(2)その他の経営コンサルティング
・営業戦略/マーケティング戦略
マーケティングサービスの一環であるプライスマネジメントは、分析フェーズにおいて、対象商品・サービスのQBRS分析を行い、利益視点及びマーケット視点による価格を算出する。

・CREマネジメント
特に成果をあげているのは、プライベートエクイティファンドが関与するプロジェクトであり、出退店戦略や事業所統廃合戦略など複雑かつ企業経営の根幹に関わるコンサルティングを実施している。
メモ
OR(オファリング・レシオ):28.92%
想定価格:4,100円
吸収金額:29.23億円
時価総額:101.06億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)プロレド・パートナーズ[7034]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/07/27 7034 (株)プロレド・パートナーズ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 07/10-07/17 4,100-4,250円 4,250円 7,170円 713,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)プロレド・パートナーズ[7034]に対するみんなの初値予想

エディ2倍以上
業績の伸びが大きい。おそらく、コンサルティング業務のノウハウがすごいのでは。
おか+20%以上
業績いいけどコンサル会社ってそんな人気でるのかな?
りょう+50%以上
頑張れ!
ちゃんなお+20%以上
成果報酬型でこれだけ業績をあげてきてるのは評価されるんじゃ?
たぶん予想+20%以上
ネガサ株はそこそこ上げる説
山本+50%以上
なんとなくですがネガサ感があるIPOっていい初値を付けてきてる気がします。会社HPがオシャレで業績もいいのでふつうに欲しいです(笑)当たると嬉しいのですが(笑)
かぐら+20%以上
またまたコンサルティング関連のIPOです。最近ほんと多いな。
『販売費および一般管理費のローコスト化に特化したコンサルティング』で、成果報酬型で売上,利益ともに急成長をしているのは立派。ただ、ローコスト化だけでは今後大きな成長は厳しいのでもう少しなにか欲しいところ。
株主にVCなしでロックアップの関係上、売り圧力はまずなし。
ただ、吸収金額29億円はやや大規模で、また想定価格4,100円ではネカサ感あり。上場前に株価分割でもすりゃいいのに。
フネ+10%以上
マザーズで吸収金額29.23億は少し荷もたれ感あるかなって印象ですが、業績の伸びがいいのでプラ10%ぐらいは期待できる気がします。
でかい+0%以上
マザーズにしてはでかいっしょ
トム+20%以上
やらかしたみずほ証券が主幹事か
だて+50%以上
マザーズにしてはやや規模感あるかなって思ったけどネガサ株だから枚数はそこまででもなさそうか。業績いいし問題なさそうかな。