【IPO 初値予想】イボキン[5699]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/08/02 5699 (株)イボキン JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
東海東京 07/17-07/23 1,760-1,930円 07/24 717,600株 100株
【IPO 初値予想】イボキン[5699]
代表者名 高橋 克実
所在地 兵庫県たつの市揖保川町正條379番地
設立年 1984年
資本金 47,500,000円(06/28現在)
従業員数 130人(連)(05/31現在)
株主数 14人(05/31現在)
業種 鉄鋼
事業内容 解体事業、環境事業及び金属事業による総合リサイクル事業
ホームページ https://www.ibokin.co.jp/

(株)イボキン[5699]のIPO基本情報

公募 484,000株
売出 140,000株
O.A.分 93,600株
上場時発行済み株数 1,620,000株
申込期間 07/25-07/30
払込期日 08/01

(株)イボキン[5699]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 東海東京証券 567,900 91.01 03-3669-5201
引受証券 SBI証券 31,200 5.00 03-5562-7210
引受証券 SMBC日興証券 12,500 2.00 03-5644-3111
引受証券 エース証券 6,200 0.99 06-6267-2111
引受証券 岩井コスモ証券 6,200 0.99 06-6229-2890

(株)イボキン[5699]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
HS興産(株) 代表取締役社長が議決権を有する会社 640,000 39.51
(株)イボキン 自己株式 484,000 29.88
高橋克実 代表取締役社長 220,000 13.58
髙橋勇史 代表取締役社長の二親等以内の血族 140,000 8.64
イボキン従業員持株会 特別利害関係者等 64,000 3.95
山﨑喜博 取締役 20,000 1.23
髙橋守 取締役 18,000 1.11
髙見武志 取締役 14,000 0.86
(株)エンビプロ・ホールディングス 特別利害関係者等 6,000 0.37
リバーホールディングス(株) 特別利害関係者等 6,000 0.37

(株)イボキン[5699]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・12 4,143 91 81 45
(連結) 2017・12 5,699 277 266 200
(直近四半期連結) 2018・3 1,792 117 117 79
(連結予想) 2018・12 6,344 300 280 197

(株)イボキン[5699]その他関連情報

調達資金使途
設備投資等に充当する予定。
事業詳細
(1)解体事業
資源の発生元となる顧客並びに排出事業者から建築構造物やプラント・機械設備の解体・撤去工事を直接請負う。
解体工事現場で発生する副産物の再生資源を当社グループの他セグメント及び包括業務提携先へ供給することにより静脈産業における「ワンストップ・サービス」を提供し、有機的なリサイクル・ループを形成。

(2)環境事業
主として、産業廃棄物収集運搬及び中間処理並びに再生資源販売を中心に事業を展開している。

(3)金属事業
鉄・非鉄などの金属類のみを集荷して加工し、製鋼原料などの金属系再生資源として主として製鋼メーカーなどに出荷・販売している。
使用済み自動車(ELV=End of Life Vehicle)を解体し、再生資源として出荷すると共に自動車部品の販売も行う。
メモ
連結子会社1社
平成29年4月に(株)国徳工業の全株式を取得し100%子会社化

OR(オファリング・レシオ):44.29%
想定価格:1,760円
吸収金額:12.62億円
時価総額:28.51億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)イボキン[5699]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/08/02 5699 (株)イボキン JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
東海東京 07/17-07/23 1,760-1,930円 07/24 717,600株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)イボキン[5699]に対するみんなの初値予想

キヨキヨ9+20%以上
地合いも良くなってきてるし、なくてはならない企業。
初値予想+20%以上
このあとのIPOがまだきてないので初値はそこそこいくのでは?
次のIPOまで期間が空くと考えると初値次第ですがセカンダリー狙いも面白そうな気がします。
参謀長+20%以上
初値は、2300円。
その後は、2800円までは行きそうだ。

予感です。
ふくた+20%以上
んー、ぱっとしない感はあるけど公募割れって感じでもなさそうかな。ロックアップがけっこう180日できつめでかかってるので、売り圧力を気にしなくてよさそうだし、初値は+20%ぐらいはいきそう?
松田+20%以上
地味系IPOで初値はそこまで飛ばないかもですが、業績がいいのでセカンダリは面白そうですね。
かぐら+20%以上
総合リサイクル事業。
環境関連はIPO的に決して不人気ではないが、どーしても業務的には地味に感じられる。
また売上や利益が頭打ちであり、成長性,話題性という意味では苦しい。
吸収金額12.6億円はJQSとしては中規模でまだいいとして、公開比率45%はマイナス点。
ただ、ロックアップで売り圧力はまずない上に割安感は感じられるので、買っても損はしないだろう。
個人的にはこーゆーリサイクル業者には頑張ってもらいたいので、期待値コミで予想しました。
凍死化+10%以上
揖保川町の金属屋さんってことですかね?会社名に めっちゃ惹かれるし、内容としても応援したいけど、解体特許を持つベステラよりも高いのは、どうなのかなあ。
+10%以上
会社名の由来が気になるw
第一印象+10%以上
+20%いかないぐらいかな
あああ+20%以上
8月はIPO数すくないと思うから、地味目なIPOでも+20%ぐらいいくのでは?って気もするけど夏枯れで微妙な可能性も?
キング+10%以上
業績いいけど事業内容がちょっと地味かな。オファリング・レシオ高め、兵庫の会社、ジャスダック。VC、SOなさそうだからちょい上げぐらいかな。