【IPO 初値予想】システムサポート[4396]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/08/02 4396 (株)システムサポート マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 07/18-07/24 1,650-1,750円 07/25 747,500株 100株
【IPO 初値予想】システムサポート[4396]
代表者名 小清水 良次
所在地 石川県金沢市本町一丁目5番2号
設立年 1980年
資本金 203,897,000円(06/29現在)
従業員数 882人(連)(05/31現在)
株主数 29人(05/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 ITシステム開発、データベース(Oracle)やクラウド(AWS/Azure)の移行・基盤構築、ERP(SAP)の導入・運用保守、データセンター運営、自社パッケージソフトの開発・販売
ホームページ http://www.sts-inc.co.jp/

(株)システムサポート[4396]のIPO基本情報

公募 540,000株
売出 110,000株
O.A.分 97,500株
上場時発行済み株数 2,420,000株(公募分を含む)
申込期間 07/26-07/31
払込期日 08/01

(株)システムサポート[4396]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 617,500 95.00 03-5555-2111
引受証券 野村證券 19,500 3.00 03-3211-1811
引受証券 今村証券 6,500 1.00 076-263-5111
引受証券 SBI証券 6,500 1.00 03-5562-7210

(株)システムサポート[4396]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
システムサポート従業員持株会 特別利害関係者等 730,760 37.16
一般社団法人 小清水の会 特別利害関係者等 395,000 20.09
上岸 弘和 連結子会社の役員 175,500 8.92
小清水 明子 代表取締役の配偶者 90,000 4.58
能登 満 取締役 82,500 4.20
小清水 良次 代表取締役社長 69,500 3.53
鈴木 憲二 取締役 62,500 3.18
山下 崇文 連結子会社の役員 47,750 2.43
森田 直幸 取締役 27,500 1.40
高井 健司 監査等委員である取締役 25,000 1.27

(株)システムサポート[4396]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・6 8,112 181 201 152
(連結) 2017・6 8,865 254 277 214
(直近四半期連結) 2018・3 7,339 328 351 193
(連結予想) 2018・6 9,932 362 387 215

(株)システムサポート[4396]その他関連情報

調達資金使途
事業及び人員の拡大に伴い実施する大阪支店の移転に伴う設備投資に、残額については、サービス基盤拡充等のために金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金の一部として充当する予定。
事業詳細
①ソリューション事業
システムのコンサルティング・設計・開発・運用保守を中心に、データベースやネットワーク等のインフラ構築、クラウドサービスの利用・導入支援などを行っている。

②アウトソーシング事業
ホスティングやハウジング等のデータセンターサービスや、ソリューション事業において開発に携わったシステムに関するユーザー企業への教育、ヘルプデスクの運用保守、データエントリー(入力)サービス等を提供。

③プロダクト事業
当社グループによる製品(パッケージソフト)の開発および販売、ユーザー企業の用途に応じたカスタマイズを行っている。
メモ
連結子会社6社とで構成。

OR(オファリング・レシオ):30.88%
想定価格:1,650円
吸収金額:12.33億円
時価総額:39.93億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)システムサポート[4396]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/08/02 4396 (株)システムサポート マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 07/18-07/24 1,650-1,750円 07/25 747,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)システムサポート[4396]に対するみんなの初値予想

LL+50%以上
IPOでは人気のIT系、クラウド関連なので、初値は+50%~2倍超えもあるかなって感じではないでしょうか。
ざわわ+20%以上
特色に欠ける印象。規模もややある。IT系ってだけで上げるのかなって気もするけど、もひとつパンチに欠ける気もするので、これぐらいの予想にしときます。
サッカー小僧+50%以上
VCなしだけど大株主にかかってるロックアップがほとんど1.5倍で解除となってくるのが気になる。初値高そうな気がしますが控えめでこれぐらいの予想としときます。
てっぺー2倍以上
クラウド関連IPOで業績好調。老舗企業で新興感はないが初値はまず高いでしょう。
松田2倍以上
会社の所在地が石川県っていうのが気になるぐらいかなー

人気化要素があるIPOだと思うので、初値は期待できるのでは?
かぐら+50%以上
根強い人気のクラウド関連。ただし開発ではなく、クラウドサービスの利用・導入支援でインパクトはちょっと劣るか。
クラウド関連にしては珍しく1980年創立と老舗企業。しかし売上や利益はしっかり成長していてエライエライ。
吸収金額12.3億円はマザーズでは胃もたれ感があり、また公開比率も40%近くと高い。
ただ、サポート特化なので判断しにくいがクラウド関連として見れば想定株価は割安感があり、大株主にVCもいない事から、初値は結構期待できそう。
上がりそう2倍以上
マザーズ ○
IT、クラウド関連 ○
吸収金額12.33億ほど △
業績 ○