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【IPO 初値予想】チームスピリット[4397]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/08/22 4397 (株)チームスピリット マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 08/06-08/10 1,000-1,200円 1,200円 2,417円 552,000株 100株
【IPO 初値予想】チームスピリット[4397]
代表者名 荻島 浩司
所在地 東京都中央区京橋二丁目5番18号
設立年 1996年
資本金 472,550,000円(07/19現在)
従業員数 65人(06/30現在)
株主数 13人(06/30現在)
業種 情報・通信業
事業内容 勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」等の提供
ホームページ https://www.teamspirit.co.jp/company/

(株)チームスピリット[4397]のIPO基本情報

公募 400,000株
売出 80,000株
O.A.分 72,000株
上場時発行済み株数 7,310,000株(公募分を含む)
申込期間 08/14-08/17
払込期日 08/21

(株)チームスピリット[4397]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 408,000 85.00 03-3211-1811
引受証券 SMBC日興証券 38,400 8.00 03-5644-3111
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,000 5.00 03-6213-8500
引受証券 SBI証券 9,600 2.00 03-5562-7210

(株)チームスピリット[4397]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
荻島 浩司 代表取締役 2,800,000 36.35
Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,046,200 13.58
salesforce.com, inc. 特別利害関係者等 973,400 12.64
NVCC7号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 595,000 7.73
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 530,000 6.88
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 500,000 6.49
増山 秀信 取締役 300,000 3.90
有本 陽助 取締役 130,000 1.69
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 122,000 1.58
都 賢治 取締役 100,000 1.30

(株)チームスピリット[4397]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・8 540 △138 △137 △138
(単体) 2017・8 772 △96 △102 △97
(直近四半期単体) 2018・5 886 72 72 49

(株)チームスピリット[4397]その他関連情報

調達資金使途
①商品開発に係る人件費、②営業活動に係る人件費、③広告宣伝費、④その他、採用費、IT関連費等の運転資金に充当する予定。
事業詳細
SaaS(Software as a Service)と呼ばれるクラウド上のサービスを通して、働く人と企業の「働き方改革」を推進する顧客サービスを事業として展開。

企業向けに勤怠管理、就業管理、工数管理、経費精算、電子稟議、カレンダー、SNS等の従業員が日々利用するアプリケーションをひとつにまとめた「TeamSpirit」やユーザー企業を有償で支援するプロフェッショナルサービスを提供している。
メモ
VC推定保有株計:2,888,400株(ロックアップ:90日及び1.5倍以上)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):70円で180,000株、100円で352,000株、450円で230,000株。

OR(オファリング・レシオ):7.55%
想定価格:1,000円
吸収金額:5.52億円
時価総額:73.10億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)チームスピリット[4397]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/08/22 4397 (株)チームスピリット マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 08/06-08/10 1,000-1,200円 1,200円 2,417円 552,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)チームスピリット[4397]に対するみんなの初値予想

げん3倍以上
3倍は軽くいくでしょう。
カール+50%以上
1996年で昨年は赤字?VC多めで1.5倍解除?上場ゴール臭がするので控えめ予想としときます。
落選濃厚IPO3倍以上
今日からBB期間入りなので見てみましたが、良さそうですね。期間が空いてのIPOで超小型。テーマ性があって買いやすい価格帯でORも低い。初値はまず3倍以上では?当選する可能性はだいぶ低そうですが・・・
まず当たらない3倍以上
まず当たらないやつですね。
のむら3倍以上
3倍はいくでしょう。
まず当たらないでしょう。
中村3倍以上
働き方改革関連というテーマ性があって吸収金額も軽くマザーズ銘柄。
こういう人気化要素が揃っていて初値高騰しそうなIPOに当選してみたいものだが、野村主幹事で取れる気まったくしないですね。。
かぐら3倍以上
『働き方改革』業務を、ITクラウドでサポート。
テーマ的に国策ど真ん中な上、IPOに人気のクラウドやITサービスでテーマ的に◎。
クラウドサービス『TeamSpirit』の契約ライセンス数も、今年5月で129,944人と2年でほぼ倍増で売上は見事に右肩上がり。利益も今でこそ赤字だが、今季は黒字予想。
更に吸収金額5.5億円と小型でマザーズ。しかも前のIPOから20日の空白期間あり。
VCやSOがちょっと気になるが、それを差し引いても初値高騰間違いなしでしょ。
2倍以上
赤字が気になるがIPO的には初値高そうなやつか
通りすがり2倍以上
ベンチャーキャピタルやストックオプションが多いけど吸収金額が軽めなので初値はそこそこ期待できそうですかね。
とっつあん3倍以上
小粒
マザーズ
クラウドサービス

買いやすそうな価格帯だし初値3倍超えもあるんじゃ?
千葉2倍以上
業績とVCとSOが気になるけどマザーズでこの規模でクラウド関連なら初値は高そう?