and factory(株)[7035]のＩＰＯ基本情報

公募	430,000株
売出	310,000株
O.A.分	111,000株
上場時発行済み株数	4,640,520株(公募分を含む)
申込期間	08/29-09/03
払込期日	09/05

and factory(株)[7035]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	みずほ証券	703,000	95.00	03-5208-3210
引受証券	大和証券	22,200	3.00	03-5555-2111
引受証券	SBI証券	3,700	0.50	03-5562-7210
引受証券	エース証券	3,700	0.50	06-6267-2111
引受証券	岩井コスモ証券	3,700	0.50	06-6229-2890
引受証券	いちよし証券	3,700	0.50	03-3555-6210

and factory(株)[7035]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
小原 崇幹	代表取締役社長	2,535,600	56.35
竹鼻 周	特別利害関係者等	493,960	10.98
青木 倫治	取締役	436,200	9.69
(株)イグニス	特別利害関係者等	210,520	4.68
飯村 洋平	従業員	160,720	3.57
梅谷 雄紀	従業員	141,360	3.14
水谷 亮	従業員	135,720	3.02
石田 育男	従業員	96,280	2.14
三嶋 航介	従業員	84,920	1.89
梅本 祐紀	取締役	67,760	1.51

and factory(株)[7035]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2016・8	245	12	12	△6
(単体) 2017・8	688	223	223	173
(直近四半期単体) 2018・5	1,013	205	209	133

and factory(株)[7035]その他関連情報

調達資金使途
運転資金として、残額を金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定。
事業詳細
(1)Smartphone APP事業 他社が運営する人気スマートフォンゲームアプリの攻略及びマルチプレイのパートナーを募集する掲示板アプリ「最強シリーズ」を開発・運用し、Apple Inc.の運営する「App Store」等の配信プラットフォームを通じて提供。 「最強シリーズ」の主な収益構造は、アプリの運営によって得られる広告収入。 平成30年6月30日現在、運営する主なスマートフォンアプリのタイトルは「最強シリーズ」「マンガUP！」「マンガPark」。 (2)IoT事業 複数のIoTデバイスの操作を可能とするIoTプラットフォームアプリの開発を行い、宿泊領域を皮切りに当該技術を展開し、IoTサービスを提供。 足元では住宅領域及びヘルスケア領域まで、サービス提供範囲を拡大。 (3)その他事業 他社が運営するスマートフォンアプリやメディアを掲載媒体とした広告配信サービスに関する広告代理店事業等を運営。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：1円で231,560株、318円で57,400株。 OR（オファリング・レシオ）：18.33% 想定価格：2,470円 吸収金額：21.01億円 時価総額：114.62億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。