【IPO 初値予想】and factory[7035]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/09/06 7035 and factory(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 08/21-08/27 2,470-2,570円 2,570円 4,010円 851,000株 100株
【IPO 初値予想】and factory[7035]
代表者名 小原 崇幹
所在地 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号
設立年 2014年
資本金 34,420,000円(07/30現在)
従業員数 56人(06/30現在)
株主数 12人(06/30現在)
業種 サービス業
事業内容 主にモバイル広告を掲載した無料スマートフォンアプリの提供、IoT技術を導入したスマートホステル「&AND HOSTEL」の共同運営
ホームページ https://andfactory.co.jp/

and factory(株)[7035]のIPO基本情報

公募 430,000株
売出 310,000株
O.A.分 111,000株
上場時発行済み株数 4,640,520株(公募分を含む)
申込期間 08/29-09/03
払込期日 09/05

and factory(株)[7035]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 703,000 95.00 03-5208-3210
引受証券 大和証券 22,200 3.00 03-5555-2111
引受証券 SBI証券 3,700 0.50 03-5562-7210
引受証券 エース証券 3,700 0.50 06-6267-2111
引受証券 岩井コスモ証券 3,700 0.50 06-6229-2890
引受証券 いちよし証券 3,700 0.50 03-3555-6210

and factory(株)[7035]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
小原 崇幹 代表取締役社長 2,535,600 56.35
竹鼻 周 特別利害関係者等 493,960 10.98
青木 倫治 取締役 436,200 9.69
(株)イグニス 特別利害関係者等 210,520 4.68
飯村 洋平 従業員 160,720 3.57
梅谷 雄紀 従業員 141,360 3.14
水谷 亮 従業員 135,720 3.02
石田 育男 従業員 96,280 2.14
三嶋 航介 従業員 84,920 1.89
梅本 祐紀 取締役 67,760 1.51

and factory(株)[7035]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・8 245 12 12 △6
(単体) 2017・8 688 223 223 173
(直近四半期単体) 2018・5 1,013 205 209 133

and factory(株)[7035]その他関連情報

調達資金使途
運転資金として、残額を金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定。
事業詳細
(1)Smartphone APP事業
他社が運営する人気スマートフォンゲームアプリの攻略及びマルチプレイのパートナーを募集する掲示板アプリ「最強シリーズ」を開発・運用し、Apple Inc.の運営する「App Store」等の配信プラットフォームを通じて提供。

「最強シリーズ」の主な収益構造は、アプリの運営によって得られる広告収入。

平成30年6月30日現在、運営する主なスマートフォンアプリのタイトルは「最強シリーズ」「マンガUP!」「マンガPark」。

(2)IoT事業
複数のIoTデバイスの操作を可能とするIoTプラットフォームアプリの開発を行い、宿泊領域を皮切りに当該技術を展開し、IoTサービスを提供。

足元では住宅領域及びヘルスケア領域まで、サービス提供範囲を拡大。

(3)その他事業
他社が運営するスマートフォンアプリやメディアを掲載媒体とした広告配信サービスに関する広告代理店事業等を運営。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):1円で231,560株、318円で57,400株。

OR(オファリング・レシオ):18.33%
想定価格:2,470円
吸収金額:21.01億円
時価総額:114.62億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

and factory(株)[7035]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/09/06 7035 and factory(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 08/21-08/27 2,470-2,570円 2,570円 4,010円 851,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

and factory(株)[7035]に対するみんなの初値予想

LL2倍以上
Smartphone APP事業にIoT事業と人気化要素となりそうな事業内容なので。
のむ+50%以上
少し規模感あるので控えめ予想でこれぐらいかな
2倍以上
2倍はいくっしょ!IoT関連だしw
けーすけ2倍以上
大株主にかかるロックアップが180日ときつめなのが良さそう。イグニスが大株主というのも良さそう。IoT関連だし初値2倍はかたいっしょ!
七瀬2倍以上
会社の所在地が目黒区でIoT事業してて業績好調。VCなしでロックアップきつめ。2倍以上は軽くいくと思いますが、3倍超えもありそうな気がする。
ターガリアン+50%以上
IoT関連事業をしていて成長性への期待感がありそうで良さそう。SOがちょっと気になるけどVCなしだし初値はそこそこ高値をつけるのでは?
2倍以上
売上伸びてますね。アプリ関連でVCなし。IoT事業も行っていて宿泊領域を皮切りにヘルスケア領域までサービス提供範囲を拡大してきているのも面白そう。初値けっこういくんじゃないでしょうか。
へい3倍以上
ここは確実に伸びる。
ぱな+50%以上
ちょっと規模感ある気がするけどIoT関連というテーマ性が人気化要素となりそうかな。