(株)ナルミヤ・インターナショナル[9275]のＩＰＯ基本情報

公募	282,500株
売出	5,184,400株
O.A.分	523,300株
上場時発行済み株数	9,906,830株(公募分を含む)
申込期間	08/30-09/04
払込期日	09/05

(株)ナルミヤ・インターナショナル[9275]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	3,990,900	73.00	03-5644-3111
引受証券	大和証券	820,000	15.00	03-5555-2111
引受証券	野村證券	273,300	5.00	03-3211-1811
引受証券	みずほ証券	273,300	5.00	03-5208-3210
引受証券	東海東京証券	54,700	1.00	03-3669-5201
引受証券	SBI証券	54,700	1.00	03-5562-7210

(株)ナルミヤ・インターナショナル[9275]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
日本産業第四号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	2,697,030	27.41
Shepherds Hill Fund II, L.P.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	2,259,000	22.96
Manaslu Fund II, L.P.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	2,253,000	22.90
Sonora Fund II, L.P.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	2,244,000	22.80
石井 稔晃	代表取締役社長	135,000	1.37
ナルミヤ・インターナショナル従業員持株会	特別利害関係者等	108,300	1.10
上田 千秋	取締役	36,000	0.37
立和 洋一	従業員	18,000	0.18
澤 泉	従業員	6,000	0.06
本田 光太郎	従業員	6,000	0.06

(株)ナルミヤ・インターナショナル[9275]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2017・2	11,468	684	943	696
(連結) 2018・2	26,954	1,280	1,404	760
(直近四半期単体) 2018・5	6,613	385	424	1,101

(株)ナルミヤ・インターナショナル[9275]その他関連情報

調達資金使途
新規出店時の設備投資資金として、CRM強化のための新ECシステム開発資金として、残額を物流センター及び直営店舗の業務効率の向上を目的としたRFIDの導入及び基幹システムの更新資金として充当する予定。
事業詳細
ベビー・子供服の企画販売事業の単一セグメント。 百貨店、ショッピングセンター、アウトレットモールの実店舗における販売とeコマース(自社オンラインサイト及び他社オンラインサイト)を主軸に展開。 (取り扱いブランド) ・百貨店向けブランド mezzo piano ANNA SUI mini kladskap kate spade new york X-girl STAGES XLARGE KIDS SENSE OF WONDER Love&Peace&Money babyCheer mezzo piano junior BLUE CROSS pom ponette junior BLUE CROSS girls Lindsay by LOVEiT ・ショッピングセンター向けブランド petit main petit main LIEN b.room Lovetoxic ・アウトレットモール向けブランド Pupil House
メモ
再上場案件 非連結子会社2社(株式会社ナルミヤ・ワンパ及び娜露密雅商貿(上海)有限公司)により構成。 VC推定保有株計：9,453,030株(ロックアップ：90日及び1.5倍以上) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：334円で216,000株。 OR（オファリング・レシオ）：60.46% 想定価格：1,770円 吸収金額：106.02億円 時価総額：175.35億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。