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【IPO 初値予想】ナルミヤ・インターナショナル[9275]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/09/06 9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 東2
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 08/22-08/28 08/21 08/29 5,990,200株 100株
【IPO 初値予想】ナルミヤ・インターナショナル[9275]
代表者名 石井 稔晃
所在地 東京都港区芝公園二丁目4番1号
設立年 2016年
資本金 10,000,000円(08/02現在)
従業員数 1,018人(06/30現在)
株主数 8人(06/30現在)
業種 小売業
事業内容 ベビー・子供服の企画販売
ホームページ http://www.narumiya-net.co.jp/index.html

(株)ナルミヤ・インターナショナル[9275]のIPO基本情報

公募 282,500株
売出 5,184,400株
O.A.分 523,300株
上場時発行済み株数 9,906,830株(公募分を含む)
申込期間 08/30-09/04
払込期日 09/05

(株)ナルミヤ・インターナショナル[9275]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 大和証券 03-5555-2111
引受証券 野村證券 03-3211-1811
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 東海東京証券 03-3669-5201
引受証券 SBI証券 03-5562-7210

(株)ナルミヤ・インターナショナル[9275]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
日本産業第四号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,697,030 27.41
Shepherds Hill Fund II, L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,259,000 22.96
Manaslu Fund II, L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,253,000 22.90
Sonora Fund II, L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,244,000 22.80
石井 稔晃 代表取締役社長 135,000 1.37
ナルミヤ・インターナショナル従業員持株会 特別利害関係者等 108,300 1.10
上田 千秋 取締役 36,000 0.37
立和 洋一 従業員 18,000 0.18
澤 泉 従業員 6,000 0.06
本田 光太郎 従業員 6,000 0.06

(株)ナルミヤ・インターナショナル[9275]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2017・2 11,468 684 943 696
(連結) 2018・2 26,954 1,280 1,404 760
(直近四半期単体) 2018・5 6,613 385 424 1,101

(株)ナルミヤ・インターナショナル[9275]その他関連情報

調達資金使途
新規出店時の設備投資資金として、CRM強化のための新ECシステム開発資金として、残額を物流センター及び直営店舗の業務効率の向上を目的としたRFIDの導入及び基幹システムの更新資金として充当する予定。
事業詳細
ベビー・子供服の企画販売事業の単一セグメント。

百貨店、ショッピングセンター、アウトレットモールの実店舗における販売とeコマース(自社オンラインサイト及び他社オンラインサイト)を主軸に展開。

(取り扱いブランド)
・百貨店向けブランド
mezzo piano
ANNA SUI mini
kladskap
kate spade new york
X-girl STAGES
XLARGE KIDS
SENSE OF WONDER
Love&Peace&Money
babyCheer
mezzo piano junior
BLUE CROSS
pom ponette junior
BLUE CROSS girls
Lindsay
by LOVEiT

・ショッピングセンター向けブランド
petit main
petit main LIEN
b.room
Lovetoxic

・アウトレットモール向けブランド
Pupil House
メモ
再上場案件

非連結子会社2社(株式会社ナルミヤ・ワンパ及び娜露密雅商貿(上海)有限公司)により構成。

VC推定保有株計:9,453,030株(ロックアップ:90日及び1.5倍以上)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):334円で216,000株。

OR(オファリング・レシオ):60.46%
想定価格:1,770円
吸収金額:106.02億円
時価総額:175.35億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)ナルミヤ・インターナショナル[9275]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/09/06 9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 東2
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 08/22-08/28 08/21 08/29 5,990,200株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)ナルミヤ・インターナショナル[9275]に対するみんなの初値予想

おやじ公募割れ
人気なさそうですね。仮条件弱め設定⇒公募割れって感じになるのではと予想。
tani+0%以上
昔、ひどい目にあったのを思いだして気分が悪い。
パス公募割れ
再上場するだけあって業績は悪くないけど規模でかいし厳しいのでは?
ara公募割れ
不人気だし割れる可能性あり
むら+10%以上
業績いいけど再上場っていうのが気になる。初値はとりあえず10%以上いけば御の字って感じでは?
+0%以上
再上場か・・・どうなんだろ。とりあえずそんな人気化しそうな印象はないかな。
初値予想+10%以上
東2、再上場案件、OR高め、VCのロックアップが1.5倍で解除。
んーちょい上げで御の字のIPOではないでしょうか。