(株)マリオン[3494]のＩＰＯ基本情報

公募	40,000株
売出	203,200株
O.A.分	36,400株
上場時発行済み株数	1,565,800株(公募分を含む)
申込期間	09/05-09/10
払込期日	09/12

(株)マリオン[3494]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SBI証券	206,600	84.95	03-5562-7210
引受証券	SMBC日興証券	12,200	5.02	03-5644-3111
引受証券	エース証券	4,900	2.01	06-6267-2111
引受証券	極東証券	4,900	2.01	03-3667-9171
引受証券	東海東京証券	4,900	2.01	03-3669-5201
引受証券	むさし証券	4,900	2.01	048-644-0634
引受証券	藍澤證券	4,900	2.01	03-3272-3118
引受証券	岩井コスモ証券	4,900	2.01	06-6229-2890

(株)マリオン[3494]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
福田 敬司	代表取締役社長	572,600	36.65
一般社団法人ホンジン・ホールディングス	その他の関係会社	300,000	19.20
(株)マリオン	自己株式	239,800	15.35
SBIホールディングス(株)	金融商品取引業者の人的及び資本的関係会社	192,000	12.29
西川 勝子	特別利害関係者等	92,200	5.90
(株)ベルーナ	特別利害関係者等	90,000	5.76
(株)フレンドステージ	特別利害関係者等	40,000	2.56
飛田 明彦	取締役	3,400	0.22
肥田 理	取締役	3,200	0.20
宮澤 深志	常務取締役	2,900	0.19

(株)マリオン[3494]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2016・9	2,399	299	666	△18
(単体) 2017・9	2,511	275	763	152
(直近四半期単体) 2018・6	2,365	419	697	295

(株)マリオン[3494]その他関連情報

調達資金使途
賃貸不動産の取得又は保有不動産に係る借入金の返済に充当する予定。 充当対象となる好適物件がない場合には、既存の保有不動産に係る借入金の返済に充当する予定であり、この場合、当該既存の保有不動産の抵当権を解除し、証券化商品の組成を行う予定。
事業詳細
(1)不動産賃貸サービス 居住者向け物件を中心に、特に大都市圏において賃貸不動産を保有し、賃貸サービスを提供。 (2)不動産証券化サービス 経営理念に「年金・医療・介護・環境のサプリメント」の提供を掲げ、不動産証券化商品への投資を通じて、公的年金等を補完する運用収入を投資家に提供する投資家サービスを提供している。 組成する不動産証券化商品は、当社保有又は新規仕入れ賃貸不動産を原資産に、投資家との間で匿名組合契約を締結することにより不動産賃貸業務を当社と投資家の共同事業とし、営業者としての当社が不動産の所有にかかるリスク及び賃貸業務運営の責任を負担した上で、投資家と賃料のシェアを行うことにより賃料収入を投資リターンとして分配するもの。 (3)不動産売買 所有不動産の出口戦略の一環として、物件の売却を行う。 不動産賃貸サービス対象不動産においては、含み益の実現益への転換による投資収益の確定に向けて、適時売却を実施。
メモ
OR（オファリング・レシオ）：17.85% 想定価格：2,170円 吸収金額：6.06億円 時価総額：33.97億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。