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【IPO 初値予想】ブロードバンドセキュリティ[4398]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/09/26 4398 (株)ブロードバンドセキュリティ JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 09/05-09/11 690-750円 750円 2,001円 805,000株 100株
【IPO 初値予想】ブロードバンドセキュリティ[4398]
代表者名 持塚 朗
所在地 東京都新宿区西新宿八丁目5番1号
設立年 2000年
資本金 100,000,000円(08/20現在)
従業員数 183人(07/31現在)
株主数 29人(07/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 セキュリティ監査・コンサルティングサービス、脆弱性診断サービス、情報漏洩IT対策サービス(マネージドサービス、セキュアメールサービス、マルウェア検知サービス、フォレンジックサービス他)
ホームページ https://www.bbsec.co.jp/

(株)ブロードバンドセキュリティ[4398]のIPO基本情報

公募 400,000株
売出 300,000株
O.A.分 105,000株
上場時発行済み株数 3,855,730株(公募分を含む)
申込期間 09/13-09/19
払込期日 09/25

(株)ブロードバンドセキュリティ[4398]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 490,000 70.00 03-5208-3210
引受証券 SBI証券 210,000 30.00 03-5562-7210

(株)ブロードバンドセキュリティ[4398]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
SBIインキュベーション 特別利害関係者等 1,741,000 48.36
SBI FinTech Solutions 特別利害関係者等 964,000 26.78
持塚 朗 代表取締役 406,154 11.28
三井物産セキュアディレクション(株) 特別利害関係者等 100,000 2.78
高久 勉 特別利害関係者等 80,000 2.22
システムプラザ(株) 特別利害関係者等 50,000 1.39
(株)Eストアー 特別利害関係者等 25,000 0.69
エヌエスティ・グローバリスト(株) 特別利害関係者等 25,000 0.69
(株)セゾン情報システムズ 特別利害関係者等 25,000 0.69
(株)テリロジー 特別利害関係者等 25,000 0.69

(株)ブロードバンドセキュリティ[4398]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・6 2,690 87 119 86
(単体) 2017・6 3,067 152 178 145
(直近四半期単体) 2018・3 2,519 163 185 161
(単体) 2018・6 3,346 154 181 172

(株)ブロードバンドセキュリティ[4398]その他関連情報

調達資金使途
①人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、②業務効率化のためのシステム開発等の費用に充当する予定。
事業詳細
企業における情報漏洩の予防や防止、セキュリティ機器の24時間365日体制での遠隔監視、未知のマルウエア検知によるネットワーク遮断等により、情報漏洩リスクから企業を守ることを目的としたセキュリティサービスを主要な事業としている。

(1)セキュリティ監査・コンサルティングサービス
①セキュリティ監査
クレジットカード業界におけるグローバルセキュリティ基準であるPCI DSSの監査資格(QSA:Qualified Security Assessor)を法人として保有しており、クレジットカードデータを取り扱っている企業に対して、セキュリティ監査を実施。

現状の情報セキュリティの分析から対策すべきポイントの抽出、社内体制や情報システムの改善施策とその実現まで、お客様のなすべき目標を明確にかかげ、企業の情報セキュリティ強化に向けた体制作りを、社内ルールおよび情報システム両方の視点から支援するコンサルティングサービスを提供。

(2)脆弱性診断サービス
企業のWebサイトに対し、当社のエンジニアが、外部からの侵入や、内容の書き換えが可能かどうか、擬似攻撃をかける事で、Webサイトの安全性を診断するサービスを提供。

(3)情報漏洩IT対策サービス
①セキュリティ機器マネージドサービス
②セキュアメールサービス
③マルウエア検知サービス
④標的型メール攻撃訓練サービス(開封率調査)
⑤イルス感染チェックサービス
⑥SIEM構築及び運用支援サービス
⑦フォレンジックサービス(緊急駆けつけサービス)
⑧インターネット分離クラウドサービス
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):800円で144,000株。

OR(オファリング・レシオ):20.87%
想定価格:800円
吸収金額:6.44億円
時価総額:30.84億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)ブロードバンドセキュリティ[4398]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/09/26 4398 (株)ブロードバンドセキュリティ JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 09/05-09/11 690-750円 750円 2,001円 805,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)ブロードバンドセキュリティ[4398]に対するみんなの初値予想

太郎2倍以上
セキュリティ関連で小型で初値高騰しそうなIPOなのになんで想定価格より下で価格設定したんだろ?って気がするけど、初値2倍ぐらいはいくでしょ?
じじい+20%以上
人気ありそうなIPOかと思ったらなんでこんなに仮条件よわいんだ?なんかあるのではと勘ぐってしまう。
仮条件をみて+20%以上
仮条件が弱かったので控えめ予想にしときます。
こうじ+50%以上
SBIインキュベーションとかSBI FinTech Solutionsが大株主なのにみずほ証券が主幹事なのが謎
良さそう2倍以上
9月は微妙なIPOが多いけど、ここは悪くなさそうですね。
LL2倍以上
セキュリティ関連は需要ありそう。小型で買いやすい価格帯だし2倍ぐらいいくんじゃ?