(株)ワールド[3612]のＩＰＯ基本情報

公募	14,850,000株
売出	1,833,000株
O.A.分	1,809,000株
上場時発行済み株数	36,199,965株
申込期間	09/19-09/25
払込期日	09/27

(株)ワールド[3612]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	8,442,100	50.60	03-3211-1811
引受証券	SMBC日興証券	1,447,200	8.67	03-5644-3111
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,447,200	8.67	03-6213-8500
引受証券	みずほ証券	627,100	3.76	03-5208-3210
引受証券	SBI証券	96,400	0.58	03-5562-7210

(株)ワールド[3612]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
UDSコーポレート・メザニン2号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	8,119,600	29.46
寺井 秀藏	代表取締	2,712,254	9.84
小泉 敬三	特別利害関係者等	2,386,674	8.66
畑崎 重雄	特別利害関係者等	2,046,747	7.43
合同会社ケイ・エム興産	役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社	1,000,000	3.63
合同会社エイ・ティ興産	役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社	1,000,000	3.63
合同会社ワイ・アール興産	役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社	1,000,000	3.63
合同会社イー・エイチ興産	役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社	840,000	3.05
ワールドグループ従業員持株会	特別利害関係者等	800,000	2.90
上山 健二	代表取締役	644,505	2.34

(株)ワールド[3612]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2017・3	249,983	10,558	12,066	8,187
(連結) 2018・3	245,829	11,144	13,225	6,720
(直近四半期連結) 2018・6	60,978	6,205	6,648	3,970

(株)ワールド[3612]その他関連情報

調達資金使途
優先株式の取得費用として、残額をシステム投資、保証金流動化の終了に伴う建物賃貸人への保証金の差入れ、プリンシパルインベストメントとして当社が直接投資する戦略投資、当社グループにおいて事業投資を行う(株)W＆Dインベストメントデザインの出資枠、短期借入金の返済として充当予定。
事業詳細
国内外にて婦人、紳士及び子供衣料品並びに服飾雑貨の販売を営むブランド事業、当社グループからの直接及びファンドを活用した間接での投資・売却等による当社グループの事業ポートフォリオ全体の最適化を目指す投資事業、ファッションに特化したECモール事業及び他社EC事業や情報・物流システムの業務受託等のデジタルソリューションの提案・実行を行うデジタル事業、衣料品並びに服飾雑貨等の生産・調達・貿易や什器製造販売を通じた空間創造支援等のプラットフォーム事業を営んでいる。 2018年3月期末において2,488店、ブランドは56ブランドを有している。
メモ
子会社41社及び持分法適用関連会社4社とで構成。 公募については国内募集株式数10,227,000株及び海外募集株式数4,623,000株を目処に行われる予定、最終的な内訳は公募総数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、公開価格決定日（2018年9月18日）に決定する予定。 VC推定保有株計：8,119,600株(ロックアップ：無) OR（オファリング・レシオ）：51.08% 想定価格：3,630円 吸収金額：671.25億円 時価総額：1314.05億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。