【IPO 初値予想】ワールド[3612]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/09/28 3612 (株)ワールド 東1
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 09/11-09/14 2,900-3,200円 2,900円 2,755円 18,492,000株 100株
【IPO 初値予想】ワールド[3612]
代表者名 上山 健二
所在地 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目8番1
設立年 1985年
資本金 6,000,000,000円(08/22現在)
従業員数 11,174人(連)(07/31現在)
株主数 54人(07/31現在)
業種 繊維製品
事業内容 婦人・紳士・子供服等の企画販売等
ホームページ http://corp.world.co.jp/

(株)ワールド[3612]のIPO基本情報

公募 14,850,000株
売出 1,833,000株
O.A.分 1,809,000株
上場時発行済み株数 36,199,965株
申込期間 09/19-09/25
払込期日 09/27

(株)ワールド[3612]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 8,442,100 50.60 03-3211-1811
引受証券 SMBC日興証券 1,447,200 8.67 03-5644-3111
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,447,200 8.67 03-6213-8500
引受証券 みずほ証券 627,100 3.76 03-5208-3210
引受証券 SBI証券 96,400 0.58 03-5562-7210

(株)ワールド[3612]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
UDSコーポレート・メザニン2号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 8,119,600 29.46
寺井 秀藏 代表取締 2,712,254 9.84
小泉 敬三 特別利害関係者等 2,386,674 8.66
畑崎 重雄 特別利害関係者等 2,046,747 7.43
合同会社ケイ・エム興産 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 1,000,000 3.63
合同会社エイ・ティ興産 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 1,000,000 3.63
合同会社ワイ・アール興産 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 1,000,000 3.63
合同会社イー・エイチ興産 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 840,000 3.05
ワールドグループ従業員持株会 特別利害関係者等 800,000 2.90
上山 健二 代表取締役 644,505 2.34

(株)ワールド[3612]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2017・3 249,983 10,558 12,066 8,187
(連結) 2018・3 245,829 11,144 13,225 6,720
(直近四半期連結) 2018・6 60,978 6,205 6,648 3,970

(株)ワールド[3612]その他関連情報

調達資金使途
優先株式の取得費用として、残額をシステム投資、保証金流動化の終了に伴う建物賃貸人への保証金の差入れ、プリンシパルインベストメントとして当社が直接投資する戦略投資、当社グループにおいて事業投資を行う(株)W&Dインベストメントデザインの出資枠、短期借入金の返済として充当予定。
事業詳細
国内外にて婦人、紳士及び子供衣料品並びに服飾雑貨の販売を営むブランド事業、当社グループからの直接及びファンドを活用した間接での投資・売却等による当社グループの事業ポートフォリオ全体の最適化を目指す投資事業、ファッションに特化したECモール事業及び他社EC事業や情報・物流システムの業務受託等のデジタルソリューションの提案・実行を行うデジタル事業、衣料品並びに服飾雑貨等の生産・調達・貿易や什器製造販売を通じた空間創造支援等のプラットフォーム事業を営んでいる。

2018年3月期末において2,488店、ブランドは56ブランドを有している。
メモ
子会社41社及び持分法適用関連会社4社とで構成。

公募については国内募集株式数10,227,000株及び海外募集株式数4,623,000株を目処に行われる予定、最終的な内訳は公募総数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、公開価格決定日(2018年9月18日)に決定する予定。

VC推定保有株計:8,119,600株(ロックアップ:無)

OR(オファリング・レシオ):51.08%
想定価格:3,630円
吸収金額:671.25億円
時価総額:1314.05億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)ワールド[3612]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/09/28 3612 (株)ワールド 東1
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 09/11-09/14 2,900-3,200円 2,900円 2,755円 18,492,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)ワールド[3612]に対するみんなの初値予想

野村豊治+20%以上
ワールドは人気ありませんね!しかし 28日の上場日は3200円くらいは楽にいくはずです
海外の機関投資家をはじめ大幅な買いが確認されています それに株主優待も検討されているみたいですから 抽選にあたって辞退された方には心よりお悔やみ申し上げます
あきら+10%以上
割安感あり。
w+0%以上
+50%以上とかいってるやつ抽選でとったやつだろw
舘 ひろし+50%以上
公募割れするはずがないですよ! ネットの投稿に踊ろされているようではあなたは永遠に株では儲かりませよ! 現状をみて信念を持って株をやりましょう!
たか+10%以上
安い感じなので、自然に買い入る!?
カズ+0%以上
環境好転で比較感から投信や機関投資家の買い入る
よそうや+0%以上
地合い最高、殆ど公募割れの投稿だがわからん。
村瀬+50%以上
アズームも予想を上回った。
ひろき+50%以上
年末に向け上昇相場
かべや+20%以上
地合いが良い
tamakin公募割れ
補欠当選だが辞退
やま公募割れ
きついですね
割れ公募割れ
割れでしょw
Qw+0%以上
引き分け
Neko+0%以上
ギリチョン
ara公募割れ
買い要素おしえて
いやー公募割れ
仮条件下げられてもこわくていけないっす
人気なさそうですねw公募割れ
まぁ知名度の高さでどうにかできそうな吸収金額ではなさそうですよね・・
フネ公募割れ
誰もが知ってるアパレル大手で知名度は申し分ないと思いますが、再上場案件でこの規模はIPO的にはどうしても厳しそうにみえてしまいますね。公募割れリスクがありそうなので回避する方が殆どではないかと思います。
厳しそう公募割れ
買い要素はどこ?
パス公募割れ
VC8,119,600株にロックアップなし!?ふつうにパスが良いのでは?
まなか公募割れ
ナルミヤが仮条件だいぶ弱かったけど、ここも再上場案件で厳しいでしょ。吸収金額671億って・・・
割れ予想公募割れ
再上場案件で売上減で規模でかい。