CRGホールディングス(株)[7041]のＩＰＯ基本情報

公募	550,000株
売出	800,000株
O.A.分	202,500株
上場時発行済み株数	5,250,000株(公募分を含む)
申込期間	10/02-10/05
払込期日	10/09

CRGホールディングス(株)[7041]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	1,147,500	85.00	03-5555-2111
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	60,700	4.50	03-6213-8500
引受証券	SBI証券	47,200	3.50	03-5562-7210
引受証券	東海東京証券	40,500	3.00	03-3669-5201
引受証券	エース証券	33,700	2.50	06-6267-2111
引受証券	マネックス証券	6,800	0.50	03-4323-3800
引受証券	水戸証券	6,800	0.50	03-3274-6111
引受証券	みずほ証券	6,800	0.50	03-5208-3210

CRGホールディングス(株)[7041]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
井上 弘	代表取締役、子会社の代表取締役	2,289,300	43.04
レッドロック(株)	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	1,500,000	28.20
古澤 孝	代表取締役、子会社の代表取締役	875,000	16.45
持田 秀之	顧問税理士	240,000	4.51
(株)TRM	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	200,000	3.76
小田 康浩	取締役、子会社の取締役	45,000	0.85
三並 史典	子会社の代表取締役、従業員	20,000	0.38
岡野 務	監査役、子会社の監査役	20,000	0.38
小林 啓志	子会社の代表取締役	17,000	0.32
大久保 裕次	従業員	11,000	0.21

CRGホールディングス(株)[7041]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2016・9	16,600	151	138	87
(連結) 2017・9	18,856	290	273	200
(直近四半期連結) 2018・6	15,514	513	512	320

CRGホールディングス(株)[7041]その他関連情報

調達資金使途
①業務効率向上のための当社グループ基幹システム「C3」の追加機能開発並びにAIマッチングシステムの開発に係る支出として、②事業拡大を目的とした新規出店に係る内装、造作等及び保証金、③財務体質の改善及び経営基盤安定化を目的とした金融機関からの短期借入金返済、④人員の拡大に伴う本社オフィス増床に伴う追加敷金、⑤優秀な人員の確保を目的とした正社員の中途採用手数料に充当する予定。
事業詳細
(1)人材派遣紹介事業 「労働者派遣事業」と「有料職業紹介事業」を行っている。 ①株式会社キャスティング ロード 主にホワイトカラーの人材を登録型派遣として各クライアントに提供。 テレマーケティング等を行うコールセンター派遣は、会社設立後間もなく事業運営を開始しており、同社の売上の約9割を占めている。 ②株式会社ジョブス 各クライアントのニーズに応じた人材を提供しており、主に、ワークス事業(ブルーカラー)及びセールスサポート事業(オレンジカラー)並びにホワイトカラーの長期又は短期派遣（登録型派遣）及び請負業務を行っている。 ③株式会社CRドットアイ 20代から60代に至る、幅広い年齢層のITスキルを持つ人材の提供を行うエンジニア派遣事業を、常用型派遣又は登録型派遣として行っている。 (2)製造請負事業 株式会社プロテクスにおいて、主に取引先メーカーからのペットフード、ペット衛生用品等ペット関連製品の製造請負及びその附随業務を行っている。 (3)その他事業 クライアントの事業活動における生産性向上のためのサービスを展開。 ①BPO 株式会社CRSサービスにおいて、給与計算を中心に事務代行サービスを行っている。 ②RPA 株式会社イノベーションネクストにおいて、他社が開発したRPAの技術を利用したロボットを、クライアントのニーズに合わせてカスタマイズして販売代理を行っている。
メモ
子会社6社とで構成。 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：290円で204,500株。 OR（オファリング・レシオ）：29.57% 想定価格：1,020円 吸収金額：15.83億円 時価総額：53.55億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。