【IPO 初値予想】CRGホールディングス[7041]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/10/10 7041 CRGホールディングス(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 09/21-09/28 1,020-1,120円 1,120円 1,832円 1,552,500株 100株
【IPO 初値予想】CRGホールディングス[7041]
代表者名 古澤 孝
所在地 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
設立年 2013年
資本金 50,000,000円(09/04現在)
従業員数 413人(連)(07/31現在)
株主数 17人(07/31現在)
業種 サービス業
事業内容 人材派遣紹介関連事業
ホームページ https://www.crgh.co.jp/

CRGホールディングス(株)[7041]のIPO基本情報

公募 550,000株
売出 800,000株
O.A.分 202,500株
上場時発行済み株数 5,250,000株(公募分を含む)
申込期間 10/02-10/05
払込期日 10/09

CRGホールディングス(株)[7041]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 1,147,500 85.00 03-5555-2111
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 60,700 4.50 03-6213-8500
引受証券 SBI証券 47,200 3.50 03-5562-7210
引受証券 東海東京証券 40,500 3.00 03-3669-5201
引受証券 エース証券 33,700 2.50 06-6267-2111
引受証券 マネックス証券 6,800 0.50 03-4323-3800
引受証券 水戸証券 6,800 0.50 03-3274-6111
引受証券 みずほ証券 6,800 0.50 03-5208-3210

CRGホールディングス(株)[7041]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
井上 弘 代表取締役、子会社の代表取締役 2,289,300 43.04
レッドロック(株) 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 1,500,000 28.20
古澤 孝 代表取締役、子会社の代表取締役 875,000 16.45
持田 秀之 顧問税理士 240,000 4.51
(株)TRM 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 200,000 3.76
小田 康浩 取締役、子会社の取締役 45,000 0.85
三並 史典 子会社の代表取締役、従業員 20,000 0.38
岡野 務 監査役、子会社の監査役 20,000 0.38
小林 啓志 子会社の代表取締役 17,000 0.32
大久保 裕次 従業員 11,000 0.21

CRGホールディングス(株)[7041]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・9 16,600 151 138 87
(連結) 2017・9 18,856 290 273 200
(直近四半期連結) 2018・6 15,514 513 512 320

CRGホールディングス(株)[7041]その他関連情報

調達資金使途
①業務効率向上のための当社グループ基幹システム「C3」の追加機能開発並びにAIマッチングシステムの開発に係る支出として、②事業拡大を目的とした新規出店に係る内装、造作等及び保証金、③財務体質の改善及び経営基盤安定化を目的とした金融機関からの短期借入金返済、④人員の拡大に伴う本社オフィス増床に伴う追加敷金、⑤優秀な人員の確保を目的とした正社員の中途採用手数料に充当する予定。
事業詳細
(1)人材派遣紹介事業
「労働者派遣事業」と「有料職業紹介事業」を行っている。

①株式会社キャスティング
ロード
主にホワイトカラーの人材を登録型派遣として各クライアントに提供。
テレマーケティング等を行うコールセンター派遣は、会社設立後間もなく事業運営を開始しており、同社の売上の約9割を占めている。

②株式会社ジョブス
各クライアントのニーズに応じた人材を提供しており、主に、ワークス事業(ブルーカラー)及びセールスサポート事業(オレンジカラー)並びにホワイトカラーの長期又は短期派遣(登録型派遣)及び請負業務を行っている。

③株式会社CRドットアイ
20代から60代に至る、幅広い年齢層のITスキルを持つ人材の提供を行うエンジニア派遣事業を、常用型派遣又は登録型派遣として行っている。

(2)製造請負事業
株式会社プロテクスにおいて、主に取引先メーカーからのペットフード、ペット衛生用品等ペット関連製品の製造請負及びその附随業務を行っている。

(3)その他事業
クライアントの事業活動における生産性向上のためのサービスを展開。

①BPO
株式会社CRSサービスにおいて、給与計算を中心に事務代行サービスを行っている。

②RPA
株式会社イノベーションネクストにおいて、他社が開発したRPAの技術を利用したロボットを、クライアントのニーズに合わせてカスタマイズして販売代理を行っている。
メモ
子会社6社とで構成。

上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):290円で204,500株。

OR(オファリング・レシオ):29.57%
想定価格:1,020円
吸収金額:15.83億円
時価総額:53.55億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

CRGホールディングス(株)[7041]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/10/10 7041 CRGホールディングス(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 09/21-09/28 1,020-1,120円 1,120円 1,832円 1,552,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
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  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

CRGホールディングス(株)[7041]に対するみんなの初値予想

3倍以上
これはセカンダリーも狙えるIPO。
きのうち3倍以上
固いIPOです。インターバルもよいです。
たー+50%以上
人材派遣紹介関連事業かーって感じだけど仮条件上限がやや強気なので悪くなさそうな気がする。
とものり+50%以上
調達資金使途に「AIマッチングシステムの開発に係る支出として」とあるのが面白そうな気がする。
チコ+10%以上
そんな人気なさそう
まぁまぁ+20%以上
+50%いかないぐらいかなと予想
+20%以上
人気化しそうな事業内容じゃなさそう

吸収金額も気になる
マモー+50%以上
ちょっと規模感あるかなって感じだけど大株主へのロックアップが180日できつめでかかっていて業績の伸びがいいから初値はそこそこ?