【IPO 初値予想】イーソル[4420]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/10/12 4420 イーソル(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 09/25-10/01 1,580-1,680円 1,680円 1,190,300株 100株
【IPO 初値予想】イーソル[4420]
代表者名 長谷川 勝敏
所在地 東京都中野区本町一丁目32番2号
設立年 1975年
資本金 265,000,000円(09/06現在)
従業員数 420人(連)(07/31現在)
株主数 162人(07/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 組込み機器向けのOS開発、組込みソフトウェアの受託開発等
ホームページ https://www.esol.co.jp/

イーソル(株)[4420]のIPO基本情報

公募 850,000株
売出 185,100株
O.A.分 155,200株
上場時発行済み株数 5,210,000株(公募分を含む)
申込期間 10/03-10/09
払込期日 10/11

イーソル(株)[4420]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 900,700 87.02 03-3211-1811
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 41,400 4.00 03-6213-8500
引受証券 みずほ証券 41,400 4.00 03-5208-3210
引受証券 岩井コスモ証券 31,000 2.99 06-6229-2890
引受証券 むさし証券 10,300 1.00 048-644-0634
引受証券 SBI証券 10,300 1.00 03-5562-7210

イーソル(株)[4420]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
イーソル従業員持株会 特別利害関係者等 1,191,370 27.33
(株)KAM 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 352,680 8.09
笠谷 喜代年 従業員 340,190 7.80
(株)ビーオービー 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 300,000 6.88
イーソル(株) 自己株式 279,820 6.42
山田 光信 取締役 212,030 4.86
長谷川 勝敏 代表取締役社長 200,000 4.59
(株)アバールデータ 特別利害関係者等 200,000 4.59
久保田 伊佐雄 取締役 106,010 2.43
澤田 勉 特別利害関係者等 100,000 2.29

イーソル(株)[4420]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・12 6,610 373 412 265
(連結) 2017・12 7,546 445 432 348
(今期中間連結) 2018・6 4,357 490 478 344

イーソル(株)[4420]その他関連情報

調達資金使途
主に運転資金(研究開発費、人材採用費等)及び設備資金(敷金等の設備投資を含む)に充当する予定。
事業詳細
(1)組込みソフトウエア事業
国内外の顧客(自動車関連メーカ、デジタル家電メーカ、産業機器メーカ、医療機器メーカ等を含む)に対して、「RTOS(リアルタイム・オペレーティング・システム)の開発・販売」、組込みソフトウエアの受託業務としての「組込みソフトエンジニアリングサービス」、「組込みソフトウエア開発にかかわるコンサルテーション」、「組込みソフトウエア開発のためのツールの販売」、「組込みソフトウエア開発エンジニアの教育」であり、当社と連結子会社イーソルトリニティ株式会社及び連結子会社eSOL Europe S.A.S.が実施している。

平成28年には株式会社デンソー、日本電気通信システム株式会社と3社で、自動車向けソフトウエア(車載ソフト)市場に特化した、株式会社オーバスを合弁会社として設立し、日本国内外の自動車メーカや部品メーカへ、製品とサービスの提供を行っている。

(2)センシングソリューション事業
1.組込み技術の応用製品として、ニッチ市場向けのハードウエアを開発・販売する物流関連ビジネス。

2.すでに衰退期に入ったと考えられる車載プリンタのビジネスに替わるものとして平成26年12月より始めたセンサネットワーク関連ビジネス。主に自動販売機ベンダや地方自治体・農家・漁業組合等に直接又は仲介会社を通じて営業活動を行っている。自動販売機、牧畜や水田、水産など、いまだにICT
(情報通信技術)化が遅れている市場に対して、温度、湿度、CO2、PH、嗅覚、味覚など様々なセンサと当社が培ってきた耐環境技術、センサデータをサーバ上に置いたIoTクラウドシステムを組み合わせることで、効率化、省力化を実現するセンサネットワークシステム(eSOL AGRInk等)を構築するもの。
メモ
連結子会社(イーソルトリニティ株式会社、平成30年3月フランスに設立した eSOL Europe S.A.S.)、持分法適用関連会社(株式会社オーバス)とで構成。

OR(オファリング・レシオ):22.84%
想定価格:1,470円
吸収金額:17.49億円
時価総額:76.58億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

イーソル(株)[4420]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/10/12 4420 イーソル(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 09/25-10/01 1,580-1,680円 1,680円 1,190,300株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

イーソル(株)[4420]に対するみんなの初値予想

さうじあらむこさんよ2倍以上
人気がじりじり上がっています。セカンダリーに行こうかと考えます。
地合い次第+20%以上
もう少し軽量感がほしかったかなー
てち+10%以上
なんか最近パッとしないIPOが多いような。ここも少しパンチに欠ける気がする。
西+20%以上
ややオールド企業で規模感そこそこ △

VC、SOなし 〇

業績面 〇

日程、同日上場あり △

+20%こえたあたりぐらいではと予想
おおにし+20%以上
やや重そうなのでこれぐらいかな