(株)ギフト[9279]のＩＰＯ基本情報

公募	600,000株
売出	428,000株
O.A.分	154,200株
上場時発行済み株数	4,659,000株(公募分を含む)
申込期間	10/11-10/16
払込期日	10/18

(株)ギフト[9279]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	889,500	86.53	03-3211-1811
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	30,800	3.00	03-6213-8500
引受証券	SMBC日興証券	30,800	3.00	03-5644-3111
引受証券	みずほ証券	25,700	2.50	03-5208-3210
引受証券	いちよし証券	20,500	1.99	03-3555-6210
引受証券	SBI証券	20,500	1.99	03-5562-7210
引受証券	エース証券	5,100	0.50	06-6267-2111
引受証券	岩井コスモ証券	5,100	0.50	06-6229-2890

(株)ギフト[9279]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
(株)グローウィング	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	2,200,000	51.89
田川翔	代表取締役社長	1,204,000	28.40
笹島竜也	取締役	492,000	11.61
末廣紀彦	取締役	44,000	1.04
(株)力の源ホールディングス	特別利害関係者等	42,000	0.99
藤井誠二	取締役	24,000	0.57
宮下清幸	従業員	16,000	0.38
ギフトグループ従業員持株会	特別利害関係者等	14,000	0.33
榎正規	取締役	14,000	0.33
網野功介	従業員	12,000	0.28

(株)ギフト[9279]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2016・10	4,535	433	456	104
(連結) 2017・10	5,612	637	627	218
(直近四半期連結) 2018・7	5,080	618	612	466

(株)ギフト[9279]その他関連情報

調達資金使途
事業規模拡大のため、その全額を当社直営店舗の新規出店にかかる設備(差入保証金及び固定資産等含む。)投資資金に充当する予定。
事業詳細
「横浜家系ラーメンを世界への贈り物に！」を事業コンセプトとして横浜家系ラーメンを主体とした直営店の運営（直営店事業部門）、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハウ供与等（プロデュース事業部門）を展開。 ・横浜家系ラーメン ・九州釜焚きとんこつ（ばってんラーメン、がっとん） ・四天王 ・豚山 ・E.A.K.RAMEN(出店地域:アメリカ)
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：26円で24,000株。 結子会社6社（GIFT （SINGAPORE） PTE.LTD.、GIFT USA INC.、GIFT LOS ANGELES LLC、GIFT NEW YORK LLC、GIFT NEW YORK NO.2, LLC、GIFT DENVER LLC）とで構成。 OR（オファリング・レシオ）：25.37% 想定価格：1,900円 吸収金額：22.46億円 時価総額：88.52億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。