【IPO 初値予想】霞ヶ関キャピタル[3498]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/11/28 3498 霞ヶ関キャピタル(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 11/09-11/15 3,000-3,240円 3,240円 155,000株 100株
【IPO 初値予想】霞ヶ関キャピタル[3498]
代表者名 河本 幸士郎
所在地 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
設立年 2011年
資本金 170,000,000円(10/24現在)
従業員数 26人(09/30現在)
株主数 13人(09/30現在)
業種 不動産業
事業内容 太陽光発電施設の開発・販売及び売電事業、不動産コンサルティング事業、ショッピングセンターの運営事業
ホームページ https://kasumigaseki.co.jp/

霞ヶ関キャピタル(株)[3498]のIPO基本情報

公募 135,000株
売出 -
O.A.分 20,000株
上場時発行済み株数 1,345,600株(公募分を含む)
申込期間 11/19-11/22
払込期日 11/27

霞ヶ関キャピタル(株)[3498]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 122,900 91.04 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 6,700 4.96 03-5644-3111
引受証券 いちよし証券 2,700 2.00 03-3555-6210
引受証券 SBI証券 2,700 2.00 03-5562-7210

霞ヶ関キャピタル(株)[3498]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
小川 潤之 取締役 681,520 49.43
河本 幸士郎 代表取締役社長 226,600 16.43
EEIスマートエナジー投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 84,000 6.09
川口 正人 特別利害関係者等 80,000 5.80
加藤 裕司 特別利害関係者等 53,200 3.86
山下 幸三 特別利害関係者等 43,200 3.13
廣瀬 一成 取締役 34,000 2.47
石井 晃 特別利害関係者等 33,600 2.44
(株)トリプル・アイ 特別利害関係者等 28,000 2.03
鈴木 健仁 取締役 15,000 1.09

霞ヶ関キャピタル(株)[3498]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・8 973 61 61 61
(単体) 2017・8 1,266 118 116 70
(直近四半期単体) 2018・5 2,765 281 303 165
(単体) 2018・8 4,041 342 370 227

霞ヶ関キャピタル(株)[3498]その他関連情報

調達資金使途
自然エネルギー事業において、現在開発中の九州電力管内の太陽光発電施設のうち2件の取得・開発資金として、及び不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域において、現在開発中の東京都内における保育園用賃貸物件の開発に、残額を不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域における収益不動産の取得・開発資金に充当する予定。
事業詳細
(1)自然エネルギー事業
太陽光発電等の施設の開発及び販売、電気事業者への売電を行っている。

(2)不動産コンサルティング事業
投資家の目線に立った土地の有効活用や新たな投資商品の組成のため、収益不動産(アパート・ホテル・旅館等)の開発や資産運用コンサルティングに着手しつつ、社会的意義の観点から、インバウンド需要の増加にも着目し、宿泊施設の開発、コンバージョン、リノベーション、リーシング等を実施することで、収益改善、資産価値向上のため
の施策を立案・実践している。

(3)ショッピングセンター事業
東日本大震災により被災したショッピングセンターフォルテ(宮城県柴田郡大河原町)を再生することを目的として取得し、ショッピングセンター事業を行っている。
メモ
VC推定保有株計:84,000株(ロックアップ:なし)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):1,250円で100,000株。

OR(オファリング・レシオ):11.51%
想定価格:3,660円
吸収金額:5.67億円
時価総額:49.24億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

霞ヶ関キャピタル(株)[3498]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/11/28 3498 霞ヶ関キャピタル(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 11/09-11/15 3,000-3,240円 3,240円 155,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

霞ヶ関キャピタル(株)[3498]に対するみんなの初値予想

えぬ+20%以上
3倍もいくわけないだろ・・・適当な予想投稿するな
仮条件が+10%以上
仮条件がだいぶ弱かったので、、
大型株3倍以上
株数少ないとこ苦手ですが、4500円くらいですか
+50%以上
不動産株 △
業績推移 〇
吸収金額 〇
マザーズ 〇
VC、SO △
たかし+50%以上
IPOの間が空き、地合良し。
小型で業績は良いが、ネガサ感がある分初値はあまり伸びなさそう。
初値は50%前後くらいではないでしょうか。
2倍以上
これは初値高そうなやつですね!
てつ2倍以上
不動産株だけど業績の伸びが良くて小粒だから初値はそこそこいきそう?
タロー2倍以上
ネガサ株で当選できればけっこうなプラスを期待できそうですが、枚数少なすぎて当たる気がしない・・・