霞ヶ関キャピタル(株)[3498]のＩＰＯ基本情報

公募	135,000株
売出	-
O.A.分	20,000株
上場時発行済み株数	1,345,600株(公募分を含む)
申込期間	11/19-11/22
払込期日	11/27

霞ヶ関キャピタル(株)[3498]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	みずほ証券	122,900	91.04	03-5208-3210
引受証券	SMBC日興証券	6,700	4.96	03-5644-3111
引受証券	いちよし証券	2,700	2.00	03-3555-6210
引受証券	SBI証券	2,700	2.00	03-5562-7210

霞ヶ関キャピタル(株)[3498]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
小川 潤之	取締役	681,520	49.43
河本 幸士郎	代表取締役社長	226,600	16.43
EEIスマートエナジー投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	84,000	6.09
川口 正人	特別利害関係者等	80,000	5.80
加藤 裕司	特別利害関係者等	53,200	3.86
山下 幸三	特別利害関係者等	43,200	3.13
廣瀬 一成	取締役	34,000	2.47
石井 晃	特別利害関係者等	33,600	2.44
(株)トリプル・アイ	特別利害関係者等	28,000	2.03
鈴木 健仁	取締役	15,000	1.09

霞ヶ関キャピタル(株)[3498]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2016・8	973	61	61	61
(単体) 2017・8	1,266	118	116	70
(直近四半期単体) 2018・5	2,765	281	303	165
(単体) 2018・8	4,041	342	370	227

霞ヶ関キャピタル(株)[3498]その他関連情報

調達資金使途
自然エネルギー事業において、現在開発中の九州電力管内の太陽光発電施設のうち2件の取得・開発資金として、及び不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域において、現在開発中の東京都内における保育園用賃貸物件の開発に、残額を不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域における収益不動産の取得・開発資金に充当する予定。
事業詳細
(1)自然エネルギー事業 太陽光発電等の施設の開発及び販売、電気事業者への売電を行っている。 (2)不動産コンサルティング事業 投資家の目線に立った土地の有効活用や新たな投資商品の組成のため、収益不動産（アパート・ホテル・旅館等）の開発や資産運用コンサルティングに着手しつつ、社会的意義の観点から、インバウンド需要の増加にも着目し、宿泊施設の開発、コンバージョン、リノベーション、リーシング等を実施することで、収益改善、資産価値向上のため の施策を立案・実践している。 (3)ショッピングセンター事業 東日本大震災により被災したショッピングセンターフォルテ(宮城県柴田郡大河原町)を再生することを目的として取得し、ショッピングセンター事業を行っている。
メモ
VC推定保有株計：84,000株(ロックアップ：なし) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：1,250円で100,000株。 OR（オファリング・レシオ）：11.51% 想定価格：3,660円 吸収金額：5.67億円 時価総額：49.24億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。