(株)ピアラ[7044]のＩＰＯ基本情報

公募	350,000株
売出	90,000株
O.A.分	44,000株
上場時発行済み株数	3,481,840株(公募分を含む)
申込期間	12/04-12/07
払込期日	12/10

(株)ピアラ[7044]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SBI証券	374,000	85.00	03-5562-7210
引受証券	SMBC日興証券	26,400	6.00	03-5644-3111
引受証券	みずほ証券	17,600	4.00	03-5208-3210
引受証券	藍澤證券	4,400	1.00	03-3272-3118
引受証券	岩井コスモ証券	4,400	1.00	06-6229-2890
引受証券	むさし証券	4,400	1.00	048-644-0634
引受証券	楽天証券	4,400	1.00	0120-885-687
引受証券	極東証券	2,200	0.50	03-3667-9171
引受証券	東洋証券	2,200	0.50	03-5117-1040

(株)ピアラ[7044]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
FLYING BIRD(株)	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	924,800	28.15
飛鳥 貴雄	代表取締役社長	832,000	25.32
B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	400,000	12.17
根来 伸吉	常務取締役	175,600	5.34
山口 渉	取締役	175,600	5.34
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	133,320	4.06
森 満彦	顧問税理士	70,000	2.13
Vector Group International Limited	特別利害関係者等	66,000	2.01
SBSホールディングス	特別利害関係者等	40,040	1.22
(株)エボラブルアジア	特別利害関係者等	40,000	1.22
リンキンオリエント第一号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	26,640	0.81

(株)ピアラ[7044]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2016・12	5,869	90	94	64
(連結) 2017・12	7,291	32	31	19
(直近四半期連結) 2018・9	8,101	254	261	196

(株)ピアラ[7044]その他関連情報

調達資金使途
①システムの投資費用、②人員の増員及び採用関連費用等、③借入金の返済に充当する予定。
事業詳細
「EC支援事業」の単一セグメント。 「ECマーケティングテック」及び「広告マーケティング」のサービスを、主に化粧品や健康食品等の「ビューティ＆ヘルス及び食品」領域に特化してクライアントに提供。 「ECマーケティングテック」は主に通信販売業者向けに顧客集客を中心として、独自開発のソリューションである「RESULTシリーズ」を利用した「KPI保証」型の総合支援サービスを、広告代理、顧客育成支援、その他通販に関わるマーケティング支援等を通じて行っており、600社以上のマーケティング支援におけるノウハウや独自のデータ蓄積を基にした、ビューティ＆ヘルス及び食品領域特化型のDMPと、AIを搭載した「RESULT MASTER」を含む、独自開発のソリューションである「RESULTシリーズ」をクライアント又は当社、若しくは両社で利用することで行なわれる。
メモ
当社及び、連結子会社3社により構成。 VC推定保有株計：570,040株(ロックアップ：なし) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：750円で33,440株。 OR（オファリング・レシオ）：13.90% 想定価格：2,210円 吸収金額：10.69億円 時価総額：76.94億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。