【IPO 初値予想】ピアラ[7044]

← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
上場日 コード 銘柄名 市場
2018/12/11 7044 (株)ピアラ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 11/22-11/29 11/20 11/30 484,000株 100株
【IPO 初値予想】ピアラ[7044]
代表者名 飛鳥 貴雄
所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
設立年 2004年
資本金 375,588,000円(11/06現在)
従業員数 133人(連)(09/30現在)
株主数 34人(09/30現在)
業種 サービス業
事業内容 ECマーケティングテック事業及び広告マーケティング事業
ホームページ https://www.piala.co.jp/

(株)ピアラ[7044]のIPO基本情報

公募 350,000株
売出 90,000株
O.A.分 44,000株
上場時発行済み株数 3,481,840株(公募分を含む)
申込期間 12/04-12/07
払込期日 12/10

(株)ピアラ[7044]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 藍澤證券 03-3272-3118
引受証券 岩井コスモ証券 06-6229-2890
引受証券 むさし証券 048-644-0634
引受証券 楽天証券 0120-885-687
引受証券 極東証券 03-3667-9171
引受証券 東洋証券 03-5117-1040

(株)ピアラ[7044]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
FLYING BIRD(株) 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 924,800 28.15
飛鳥 貴雄 代表取締役社長 832,000 25.32
B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 400,000 12.17
根来 伸吉 常務取締役 175,600 5.34
山口 渉 取締役 175,600 5.34
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 133,320 4.06
森 満彦 顧問税理士 70,000 2.13
Vector Group International Limited 特別利害関係者等 66,000 2.01
SBSホールディングス 特別利害関係者等 40,040 1.22
(株)エボラブルアジア 特別利害関係者等 40,000 1.22
リンキンオリエント第一号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 26,640 0.81

(株)ピアラ[7044]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・12 5,869 90 94 64
(連結) 2017・12 7,291 32 31 19
(直近四半期連結) 2018・9 8,101 254 261 196

(株)ピアラ[7044]その他関連情報

調達資金使途
①システムの投資費用、②人員の増員及び採用関連費用等、③借入金の返済に充当する予定。
事業詳細
「EC支援事業」の単一セグメント。

「ECマーケティングテック」及び「広告マーケティング」のサービスを、主に化粧品や健康食品等の「ビューティ&ヘルス及び食品」領域に特化してクライアントに提供。

「ECマーケティングテック」は主に通信販売業者向けに顧客集客を中心として、独自開発のソリューションである「RESULTシリーズ」を利用した「KPI保証」型の総合支援サービスを、広告代理、顧客育成支援、その他通販に関わるマーケティング支援等を通じて行っており、600社以上のマーケティング支援におけるノウハウや独自のデータ蓄積を基にした、ビューティ&ヘルス及び食品領域特化型のDMPと、AIを搭載した「RESULT MASTER」を含む、独自開発のソリューションである「RESULTシリーズ」をクライアント又は当社、若しくは両社で利用することで行なわれる。
メモ
当社及び、連結子会社3社により構成。

VC推定保有株計:570,040株(ロックアップ:なし)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):750円で33,440株。

OR(オファリング・レシオ):13.90%
想定価格:2,210円
吸収金額:10.69億円
時価総額:76.94億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)ピアラ[7044]初値予想投稿

← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
上場日 コード 銘柄名 市場
2018/12/11 7044 (株)ピアラ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 11/22-11/29 11/20 11/30 484,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)ピアラ[7044]に対するみんなの初値予想

いのうえ+50%以上
ロックアップなし
田村2倍以上
VC570,040株にロックアップなしってのが気になるけど、この調達額でAI関連というテーマ性があれば初値高騰まちがいなしかな
2倍以上
初値高騰まちがいなしでしょ!
毛利2倍以上
SBI主幹事か。ポイントの使いどころかな?まず当たらないだろうけども。
じょう2倍以上
RESULTシリーズとビューティー&ヘルス領域に特化したビッグデータ、AIを連携させ、それを基軸にリアルも含めたマーケティング活動の最適化を実現。

ってことはAI関連銘柄ってことでいいのかな?

小型、マザーズ、AI関連というテーマ性

これは初値高騰間違いなしのやつか?