アルテリア・ネットワークス(株)[4423]のＩＰＯ基本情報

公募	-
売出	17,500,000株
O.A.分	2,625,000株
上場時発行済み株数	50,000,000株
申込期間	12/05-12/10
払込期日

アルテリア・ネットワークス(株)[4423]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	3,500,100	20.00	03-5644-3111
引受証券	みずほ証券	2,625,100	15.00	03-5208-3210
引受証券	UBS証券	700,000	4.00	03-5208-6000
引受証券	大和証券	612,500	3.50	03-5555-2111
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	437,500	2.50	03-6213-8500
引受証券	野村證券	437,500	2.50	03-3211-1811
引受証券	SBI証券	175,000	1.00	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	87,500	0.50	03-4323-3800
引受証券	岡三証券	43,700	0.25	03-3272-2211
引受証券	東海東京証券	43,700	0.25	03-3669-5201
引受証券	岩井コスモ証券	43,700	0.25	06-6229-2890
引受証券	水戸証券	43,700	0.25	03-3274-6111

アルテリア・ネットワークス(株)[4423]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
丸紅(株)	資本的関係会社	25,000,000	50.00
Red Anchor Investments Limited	ベンチャーキャピタル(ファンド)	25,000,000	50.00

アルテリア・ネットワークス(株)[4423]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2017・3	41,365	5,503	5,926	4,142
(連結) 2018・3	47,587	7,146	7,549	4,610
(今期中間連結) 2018・9	23,765	3,454	3,683	2,327

アルテリア・ネットワークス(株)[4423]その他関連情報

調達資金使途
全数売出
事業詳細
(ア)インターネットサービス ①光インターネット接続サービス アクセス回線に光ファイバーを利用し高速なデータ伝送を提供するサービス。「UCOM光 エンタープライズ」や「ARTERIA光インターネット接続サービス」及びOEMでISP(Internet Service Provider)等に向けて提供しているサービスがある。 ②IP電話サービス 広帯域・高品質な回線サービスと組み合わせて利用できるIP電話サービス。 (イ)ネットワークサービス ①専用線サービス ある特定の2地点間を結ぶ回線サービス。 ②VPN接続サービス インターネットに接続されている利用者の間に、仮想的な通信トンネルを構成したプライベートなネットワーク。 ③その他ネットワークサービス 当社はデータセンターサービスやクラウドWi-Fiサービスを提供。 (ウ)マンションインターネットサービス 光インターネット接続サービス「UCOM光 レジデンス」及び「e-mansion」を分譲マンション・賃貸住宅市場向けに展開。 (エ)その他サービス ①エネルギーサービス 地域電力会社などから高圧電力を一括購入しマンション内の変電設備で低圧に変換して供給する電力一括受電サービスを提供。 ②MDMサービス スマートフォンやタブレットなどの携帯端末を一元管理するためのサービス。
メモ
社及び連結子会社3社で構成。 売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は17,500,000株であり、その内訳は国内売出し8,750,000株及び海外売出し8,750,000株の予定であるが、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2018年12月4日)に決定される予定。 VC推定保有株計：25,000,000株(ロックアップ：90日) OR（オファリング・レシオ）：40.25％ 想定価格：1,400円 吸収金額：281.75億円 時価総額：700億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。