(株)Amazia[4424]のＩＰＯ基本情報

公募	240,000株
売出	55,500株
O.A.分	44,300株
上場時発行済み株数	3,258,000株(公募分を含む)
申込期間	12/13-12/18
払込期日	12/19

(株)Amazia[4424]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	272,100	92.08	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	11,800	3.99	03-5562-7210
引受証券	いちよし証券	2,900	0.98	03-3555-6210
引受証券	岩井コスモ証券	2,900	0.98	06-6229-2890
引受証券	エース証券	2,900	0.98	06-6267-2111
引受証券	岡三証券	2,900	0.98	03-3272-2211

(株)Amazia[4424]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
佐久間 亮輔	代表取締役	1,200,000	37.10
江口 元昭	取締役	840,000	25.97
(株)シーエー・モバイル	特別利害関係者等	390,000	12.06
(株)メディアドゥホールディングス	特別利害関係者等	150,000	4.64
NVCC7号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	132,000	4.08
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	62,000	1.92
(株)アドウェイズ	特別利害関係者等	60,000	1.86
江口 弘尚	取締役の二親等以内の血族	60,000	1.86
(株)VOYAGE VENTURES	ベンチャーキャピタル(ファンド)	56,000	1.73
神津 光良	取締役	44,000	1.36

(株)Amazia[4424]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2016・9	389	△18	△18	△19
(単体) 2017・9	1,171	△27	△25	△29
(直近四半期単体) 2018・6	917	17	16	13
(単体) 2018・9	1,375	77	78	94

(株)Amazia[4424]その他関連情報

調達資金使途
主力事業であるプラットフォーム型のマンガアプリ「マンガBANG！」の知名度及び認知度向上、ユーザー獲得のための広告宣伝費用として、採用費及び人件費の増加分の一部として充当する予定。
事業詳細
(1)マンガBANG! フリーミアム型マンガアプリ。 ①話課金(レンタル)+広告収益モデル 「無料試し読み」コーナーが話課金＋広告収益モデルになる。話課金は、1話毎に30円程度で24時間読める少額課金モデル。 広告収益は、当アプリ内で広告を表示すること、ユーザーがアプリ内で配信された広告経由で広告品を購入(無料ダウンロード等含む)すること及びユーザーが動画広告を視聴すること等で収益化するモデル。 ②購入モデル 「ストア」コーナーでサービス展開しており、ユーザーはストア課金をして、電子書籍を1巻単位で購買し、読むことができる。 (2)マンガEpic! 無料で利用できるマンガアプリとなり、収益構造は、広告による収益モデルになる。 当アプリ内で広告を表示すること及びユーザーがアプリ内で配信された広告経由で広告品を購入(無料ダウンロード等含む)することで収益化する。
メモ
VC推定保有株計：278,000株(ロックアップなし：28,000株) OR（オファリング・レシオ）：10.42% 想定価格：1,270円 吸収金額：4.31億円 時価総額：41.37億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。