【IPO 初値予想】EduLab[4427]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/12/21 4427 (株)EduLab マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 12/06-12/12 2,800-3,200円 3,200円 1,656,100株 100株
【IPO 初値予想】EduLab[4427]
代表者名 髙村 淳一
所在地 東京都港区北青山三丁目2番4号日新青山ビル5階
設立年 2015年
資本金 631,209,000円(11/16現在)
従業員数 123人(連)(10/31現在)
株主数 10人(10/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 教育測定技術とAIを活用した次世代教育向けe-Testing/e-Learning事業及びテスト運営・受託事業
ホームページ https://www.edulab-inc.com/

(株)EduLab[4427]のIPO基本情報

公募 932,000株
売出 508,100株
O.A.分 216,000株
上場時発行済み株数 8,474,600株(公募分を含む)
申込期間 12/14-12/19
払込期日 12/20

(株)EduLab[4427]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SMBC日興証券 1,310,500 91.00 03-5644-3111
引受証券 みずほ証券 57,600 4.00 03-5208-3210
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 57,600 4.00 03-6213-8500
引受証券 マネックス証券 14,400 1.00 03-4323-3800

(株)EduLab[4427]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
髙村 淳一 代表取締役社長、子会社の代表取締役 3,190,000 37.24
松田 浩史 代表取締役、子会社の取締役 1,510,000 17.63
林 規生 取締役、子会社の取締役 800,000 9.34
曽我 晋 取締役、子会社の取締役 600,000 7.00
(株)NTTドコモ 特別利害関係者等 429,200 5.01
関 伸彦 代表取締役、子会社の取締役 419,600 4.90
(株)旺文社 特別利害関係者等 402,800 4.70
(株)旺文社キャピタル ベンチャーキャピタル(ファンド) 268,400 3.13
和田 周久 取締役、子会社の取締役 181,200 2.12
北條 大介 取締役、子会社の代表取締役 161,200 1.88

(株)EduLab[4427]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・9 5,154 262 335 72
(連結) 2017・9 3,449 532 588 335
(直近四半期連結) 2018・6 2,708 428 497 197
(連結) 2018・9 3,968 904 964 549

(株)EduLab[4427]その他関連情報

調達資金使途
事業拡大のための設備投資資金(子会社への投融資資金)に充当する予定。
事業詳細
①e-Testing/e-Learning事業
英検協会を主な顧客として、大学等教育機関や民間企業・個人向けに教育サービスを提供。
現在の主たるサービスは、英検協会と株式会社教育デジタルソリューションズと提供する「英ナビ・スタディギア」、英検協会から実施・運営を委託されている「英検Jr.」、英検協会及び上智大学と共同で開発し英検協会と共同で運用している「TEAP CBT」、企業・学校向けに販売する英語能力判定テストの「CASEC」等。
また、英検4-5級スピーキングシステム等のテストシステムを提供しライセンス収入等を得ている。

②テスト運営・受託事業
テストの問題作成・システム構築・管理・運営・採点等に関する受託事業。
テスト問題の作成から印刷、配送、採点、集計、分析、システム構築等、テストの実施・運営に必要なすべての機能またはその一部を提供。
発注主体は、学力調査事業を実施する国、地方公共団体、英検協会等の公的機関や大学等教育機関。
また、英検協会等の提供するアセスメント及び学習サービス(TEAP CBT、英ナビ!、スタディギア等)におけるコンテンツ及びシステム開発等を受託している。
メモ
持株会社である当社及び当社の連結子会社5社並びに非連結子会社7社(平成30年10月31日現在)で構成。

VC推定保有株計:397,200株(ロックアップ:180日)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):756円で453,000株。

OR(オファリング・レシオ):19.54%
想定価格:2,800円
吸収金額:46.37億円
時価総額:237.28億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)EduLab[4427]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/12/21 4427 (株)EduLab マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 12/06-12/12 2,800-3,200円 3,200円 1,656,100株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)EduLab[4427]に対するみんなの初値予想

トム+50%以上
VCにロックアップが180日掛かってるけどSOもそこそこあるのか。テーマ性は人気化要素になりそうだけど規模感あるから+50%もいけばいい方かな?
さわむら+50%以上
吸収金額46.37億は確かにやや重そうな気もするけど、AI関連ってだけで+50%ぐらいはいくんじゃ?
パパ+50%以上
ワンチャンありそうな規模だけどAI関連ってきくと当たる気がしないのはなぜなのか。
+20%以上
でかいのでこれぐらいかな
キム+50%以上
AI関連人気だからみんな申し込みそうだし+50%ぐらいはいくんじゃ?
小西+20%以上
事業内容は面白そうだけど枚数多いのでやや上げぐらいでは?
てづ+20%以上
なんか最近AI関連多いですね。吸収金額と売上減が気になるけどVCにロックアップしっかり掛かってテーマ性がつよいから初値はそこそこ期待できそうかな。