(株)テノ．ホールディングス[7037]のＩＰＯ基本情報

公募	350,000株
売出	-
O.A.分	52,500株
上場時発行済み株数	1,460,000株(公募分を含む)
申込期間	12/13-12/18
払込期日	12/20

(株)テノ．ホールディングス[7037]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	311,500	89.00	03-3211-1811
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,500	3.00	03-6213-8500
引受証券	みずほ証券	7,000	2.00	03-5208-3210
引受証券	FFG証券	7,000	2.00	092-741-2361
引受証券	西日本シティTT証券	3,500	1.00	092-707-0377
引受証券	岡三証券	3,500	1.00	03-3272-2211
引受証券	SBI証券	3,500	1.00	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	3,500	1.00	03-4323-3800

(株)テノ．ホールディングス[7037]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
(株)夢源	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	500,000	42.54
池内 比呂子	代表取締役社長、子会社の取締役	382,800	32.57
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	150,000	12.76
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	50,000	4.25
土屋 悦子	取締役、子会社の取締役	9,800	0.83
福士 泉	取締役、子会社の取締役	9,800	0.83
吉野 晴彦	取締役	9,000	0.77
古谷 勇樹	従業員	4,600	0.39
平田 智美	子会社の取締役	4,400	0.37
古賀 光雄	監査役	4,000	0.34

(株)テノ．ホールディングス[7037]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2016・12	4,776	89	74	49
(連結) 2017・12	6,678	152	140	96
(直近四半期連結) 2018・9	6,848	118	153	75

(株)テノ．ホールディングス[7037]その他関連情報

調達資金使途
公的保育事業における設備資金として充当する予定。
事業詳細
(1)公的保育事業 主に国の社会課題となっている待機児童解消に貢献することを目的に事業展開を行っている。 一部の保育所を除き、「ほっぺるランド」というブランド名で認可保育所や認証・認定保育所等を展開。 (2)受託保育事業 病院や企業等で勤める従業員の「仕事」と「子育て」の両立支援を目的に事業展開を行っている。 (3)その他 公的保育所や受託保育所の運営のほか、女性の育児・家事・介護を支援する家庭総合サービスとして幼稚園や保育園等に対する保育人材の派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL（テノスクール）の運営等を行っている。 ベビーシッターサービスでは、生後2ヶ月から12歳までの児童を対象に、保育サービスを提供。 また、室内清掃やペットの世話など家事全般のサービスを提供するハウスサービスも提供してきている。 その他、認可外保育施設の「キッズルーム六本松」や企業主導型保育事業施設「『保育園テトテ』（薬院、平尾、千早）」等を、平成30年10月31日現在、九州エリアで4施設、関西エリアで1施設、直営で運営。
メモ
VC推定保有株計：200,000株(ロックアップ：90日及び1.5倍以上) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：250円で37,600株。 当社、連結子会社の株式会社テノ．コーポレーション及び連結子会社の株式会社テノ．サポートにより構成。 OR（オファリング・レシオ）：27.56％ 想定価格：1,900円 吸収金額：7.64億円 時価総額：27.74億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。