【IPO 初値予想】テノ.ホールディングス[7037]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/12/21 7037 (株)テノ.ホールディングス マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 12/05-12/11 1,870-1,920円 1,920円 402,500株 100株
【IPO 初値予想】テノ.ホールディングス[7037]
代表者名 池内 比呂子
所在地 福岡市博多区上呉服町10番10号
設立年 2015年
資本金 90,000,000円(11/27現在)
従業員数 1,643人(連)(10/31現在)
株主数 10人(10/31現在)
業種 サービス業
事業内容 直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営
ホームページ https://www.teno.co.jp/

(株)テノ.ホールディングス[7037]のIPO基本情報

公募 350,000株
売出 -
O.A.分 52,500株
上場時発行済み株数 1,460,000株(公募分を含む)
申込期間 12/13-12/18
払込期日 12/20

(株)テノ.ホールディングス[7037]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 311,500 89.00 03-3211-1811
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,500 3.00 03-6213-8500
引受証券 みずほ証券 7,000 2.00 03-5208-3210
引受証券 FFG証券 7,000 2.00 092-741-2361
引受証券 西日本シティTT証券 3,500 1.00 092-707-0377
引受証券 岡三証券 3,500 1.00 03-3272-2211
引受証券 SBI証券 3,500 1.00 03-5562-7210
引受証券 マネックス証券 3,500 1.00 03-4323-3800

(株)テノ.ホールディングス[7037]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)夢源 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 500,000 42.54
池内 比呂子 代表取締役社長、子会社の取締役 382,800 32.57
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 150,000 12.76
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 50,000 4.25
土屋 悦子 取締役、子会社の取締役 9,800 0.83
福士 泉 取締役、子会社の取締役 9,800 0.83
吉野 晴彦 取締役 9,000 0.77
古谷 勇樹 従業員 4,600 0.39
平田 智美 子会社の取締役 4,400 0.37
古賀 光雄 監査役 4,000 0.34

(株)テノ.ホールディングス[7037]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・12 4,776 89 74 49
(連結) 2017・12 6,678 152 140 96
(直近四半期連結) 2018・9 6,848 118 153 75

(株)テノ.ホールディングス[7037]その他関連情報

調達資金使途
公的保育事業における設備資金として充当する予定。
事業詳細
(1)公的保育事業
主に国の社会課題となっている待機児童解消に貢献することを目的に事業展開を行っている。

一部の保育所を除き、「ほっぺるランド」というブランド名で認可保育所や認証・認定保育所等を展開。

(2)受託保育事業
病院や企業等で勤める従業員の「仕事」と「子育て」の両立支援を目的に事業展開を行っている。

(3)その他
公的保育所や受託保育所の運営のほか、女性の育児・家事・介護を支援する家庭総合サービスとして幼稚園や保育園等に対する保育人材の派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(テノスクール)の運営等を行っている。
ベビーシッターサービスでは、生後2ヶ月から12歳までの児童を対象に、保育サービスを提供。
また、室内清掃やペットの世話など家事全般のサービスを提供するハウスサービスも提供してきている。
その他、認可外保育施設の「キッズルーム六本松」や企業主導型保育事業施設「『保育園テトテ』(薬院、平尾、千早)」等を、平成30年10月31日現在、九州エリアで4施設、関西エリアで1施設、直営で運営。
メモ
VC推定保有株計:200,000株(ロックアップ:90日及び1.5倍以上)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):250円で37,600株。

当社、連結子会社の株式会社テノ.コーポレーション及び連結子会社の株式会社テノ.サポートにより構成。

OR(オファリング・レシオ):27.56%
想定価格:1,900円
吸収金額:7.64億円
時価総額:27.74億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)テノ.ホールディングス[7037]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/12/21 7037 (株)テノ.ホールディングス マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 12/05-12/11 1,870-1,920円 1,920円 402,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)テノ.ホールディングス[7037]に対するみんなの初値予想

あきら3%+20%以上
吸収金額だいぶ軽くなったんですね。VC多めでロックアップが1.5倍で解除となってくるから+50%いかないぐらいかなー
カンナ2倍以上
安なった
まっつん+50%以上
想定価格4,440円だったのが1,900円になって、吸収金額20.42億円ほどだったのが7.64億円に?売出分がなくなった感じか?小粒だから初値はそこそこいきそうかな?
あきお+20%以上
9月に上場を予定してたけど承認取消しになったとこか?