【IPO 初値予想】スマレジ(4431)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/02/28 4431 (株)スマレジ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 02/13-02/19 1,200-1,370円 02/20 1,759,500株 100株
【IPO 初値予想】スマレジ(4431)
代表者名 山本 博士
所在地 大阪府大阪市中央区本町四丁目2番12号東芝大阪ビル3F
設立年 2005年
資本金 131,327,000円(01/25現在)
従業員数 79人(12/31現在)
株主数 21人(12/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 スマレジなどのアプリの開発及び販売、その他周辺機器の販売
ホームページ https://corp.smaregi.jp/

(株)スマレジ[4431]のIPO基本情報

公募 1,300,000株
売出 230,000株
O.A.分 229,500株
上場時発行済み株数 9,061,900株(公募分を含む)
申込期間 02/21-02/26
払込期日 02/27

(株)スマレジ[4431]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 1,377,000 90.00 03-5555-2111
引受証券 野村證券 76,400 4.99 03-3211-1811
引受証券 SBI証券 61,200 4.00 03-5562-7210
引受証券 SMBC日興証券 7,700 0.50 03-5644-3111
引受証券 エース証券 7,700 0.50 06-6267-2111

(株)スマレジ[4431]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
徳田誠 取締役 1,823,000 21.87
(株)山本博士事務所 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 1,645,600 19.74
(株)徳田 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 1,000,000 12.00
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル(株) ベンチャーキャピタル(ファンド) 650,000 7.80
(株)MOCCI 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 605,000 7.26
(株)MINATO 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 580,000 6.96
山本博士 代表取締役 524,000 6.29
湊隆太朗 取締役 307,000 3.68
望月拓也 監査役 248,500 2.98
地引一由 取締役 171,600 2.06

(株)スマレジ[4431]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2017・4 938 170 172 81
(単体) 2018・4 1,393 316 317 218
(今期中間単体) 2018・10 875 176 176 124

(株)スマレジ[4431]その他関連情報

調達資金使途
①設備資金(「スマレジ」のクラウドサービスの機能強化に係るソフトウェアの開発及びサーバー構築の資金等)、②運転資金及び③借入金返済として充当する予定。
事業詳細
飲食店や小売店が販売情報の管理・分析を行うために使用するクラウド型POSレジ「スマレジ」をはじめ、企業が経営管理に必要な情報の管理・分析を行うためのクラウドシステムを提供。

①クラウドサービス月額利用料等
a「スマレジ」
アパレルショップ等の小売店や飲食店等を主なユーザーとするクラウド型POSレジ「スマレジ」の提供がクラウドサービス事業の主たる事業内容。

b「スマレジ・タイムカード」
スマートフォンやタブレットのカメラを利用した簡易認証つきクラウド型勤怠管理システム。

c「スマレジ給与計算」
「スマレジ ・タイムカード」の勤怠記録をもとに自動で給与を算出するサービス。

d「スマレジ・ウェイター」
スマートフォンやタブレットを用いた飲食店向けオーダーエントリーシステム。

②クラウドサービス関連機器販売等
クラウドサービスに付随して、飲食店や小売店で「スマレジ」を利用する際に使用するタブレットやレシートプリンター等のレジ周辺機器及びレシートロール紙等の消耗品の販売を行っている。
メモ
VC推定保有株計:807,000株(ロックアップ:90日及び1.5倍以上)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):40円で296,000株。

OR(オファリング・レシオ):19.41%
想定価格:1,370円
吸収金額:24.10億円
時価総額:124.14億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)スマレジ[4431]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/02/28 4431 (株)スマレジ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 02/13-02/19 1,200-1,370円 02/20 1,759,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)スマレジ[4431]に対するみんなの初値予想

予想+50%以上
人気あるのかなと思ったら何気に仮条件そんな強くなかったですね。ややマザーズにしては荷もたれ感ある気がするし初値はこれぐらいで落ち着く感じかな?
ほしい!2倍以上
上がりそう!
2倍以上
ちょっと規模感あるかなって気もするけど事業内容が人気化要素になりそうな気がする
ゆうり2倍以上
2月のIPOどれも良さそうだけどこれまた良さそうなのきたな。倍以上はいくっしょ