ウイングアーク1st(株)[4432]のＩＰＯ基本情報

公募	-
売出	20,955,000株
O.A.分	1,941,200株
上場時発行済み株数	31,198,000株
申込期間	03/05-03/08
払込期日

ウイングアーク1st(株)[4432]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	5,370,800	25.63	03-3211-1811
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	5,370,800	25.63	03-6213-8500
引受証券	大和証券	647,000	3.09	03-5555-2111
引受証券	みずほ証券	647,000	3.09	03-5208-3210
引受証券	SMBC日興証券	647,000	3.09	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	129,400	0.62	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	129,400	0.62	03-4323-3800

ウイングアーク1st(株)[4432]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
CJP WA Holdings, L.P.	特別利害関係者等	27,575,900	77.84
モノリス有限責任事業組合	役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている組合	1,400,000	3.95
伊藤忠商事(株)	特別利害関係者等	935,900	2.64
(株)インテージホールディングス	特別利害関係者等	500,000	1.41
合同会社PKSHA Technology Capital	特別利害関係者等	360,000	1.02
鈴与(株)	特別利害関係者等	358,800	1.01
内野 弘幸	取締役、子会社取締役	280,000	0.79
田中 潤	代表取締役、子会社取締役	200,000	0.56
藤本 泰輔	子会社監査役、執行役員	140,000	0.40
島澤 甲	子会社取締役、執行役員	140,000	0.40

ウイングアーク1st(株)[4432]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2017・2	11,655	1,712	2,746	1,575
(連結) 2018・2	15,566	4,046	4,223	2,924
(第3四半期連結累計) 2018・11	13,158	4,029	4,154	2,807

ウイングアーク1st(株)[4432]その他関連情報

調達資金使途
全数売出。
事業詳細
「データエンパワーメント事業」の単一セグメント。 (a）SVF 主力製品である「SVF」は、帳票開発の効率化と多様な出力要件に応えるための帳票基盤ソリューション。 (b）SVF Cloud 従来の「SVF」の強みに加え、柔軟性とリアルタイム性を兼ね備えた帳票クラウドサービス。 (c）Dr.Sum 数百億件ものビッグデータを数秒で処理できる性能と、ユーザーが使い慣れたwebベースとExcelベースのユーザーインターフェースを備えており、システム担当者でなくともビッグデータの集計や分析を容易に行うことが可能。 (d）MotionBoard 企業をとりまく様々なデータを価値ある情報に変え、企業にイノベーションをもたらすことをコンセプトとした情報活用ダッシュボード。 (e）SPA 企業内で流通している紙文書を電子化し、業務の自動化や文書管理工数の削減を目的としたソフトウェア。 (f）プロフェッショナルサービス システムに熟知した当社の技術スタッフが、導入支援サービスの提供を行っている。
メモ
売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は20,955,000株であり、その内訳は国内売出し12,941,400株及び海外売出し8,013,600株の予定でありますが、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2019年3月4日)に決定される予定。 当社、連結子会社8社の計9社で構成。 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：500円で3,859,000株。 OR（オファリング・レシオ）：73.38％ 想定価格：1,970円 吸収金額：451.05億円 時価総額：614.60億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。