【IPO 初値予想】ウイングアーク1st(4432)

← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
上場日 コード 銘柄名 市場
2019/03/13 4432 ウイングアーク1st(株) 東未
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 02/26-03/01 02/25 03/04 22,896,200株 100株
【IPO 初値予想】ウイングアーク1st(4432)
代表者名 田中 潤
所在地 東京都港区六本木三丁目2番1号
設立年 2004年
資本金 200,000,000円(01/31現在)
従業員数 602人(連)(12/31現在)
株主数 7人(12/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供
ホームページ http://www.wingarc.com/

ウイングアーク1st(株)[4432]のIPO基本情報

公募 -
売出 20,955,000株
O.A.分 1,941,200株
上場時発行済み株数 31,198,000株
申込期間 03/05-03/08
払込期日

ウイングアーク1st(株)[4432]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 03-3211-1811
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
引受証券 大和証券 03-5555-2111
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 マネックス証券 03-4323-3800

ウイングアーク1st(株)[4432]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
CJP WA Holdings, L.P. 特別利害関係者等 27,575,900 77.84
モノリス有限責任事業組合 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている組合 1,400,000 3.95
伊藤忠商事(株) 特別利害関係者等 935,900 2.64
(株)インテージホールディングス 特別利害関係者等 500,000 1.41
合同会社PKSHA Technology Capital 特別利害関係者等 360,000 1.02
鈴与(株) 特別利害関係者等 358,800 1.01
内野 弘幸 取締役、子会社取締役 280,000 0.79
田中 潤 代表取締役、子会社取締役 200,000 0.56
藤本 泰輔 子会社監査役、執行役員 140,000 0.40
島澤 甲 子会社取締役、執行役員 140,000 0.40

ウイングアーク1st(株)[4432]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2017・2 11,655 1,712 2,746 1,575
(連結) 2018・2 15,566 4,046 4,223 2,924
(第3四半期連結累計) 2018・11 13,158 4,029 4,154 2,807

ウイングアーク1st(株)[4432]その他関連情報

調達資金使途
全数売出。
事業詳細
「データエンパワーメント事業」の単一セグメント。

(a)SVF
主力製品である「SVF」は、帳票開発の効率化と多様な出力要件に応えるための帳票基盤ソリューション。

(b)SVF Cloud
従来の「SVF」の強みに加え、柔軟性とリアルタイム性を兼ね備えた帳票クラウドサービス。

(c)Dr.Sum
数百億件ものビッグデータを数秒で処理できる性能と、ユーザーが使い慣れたwebベースとExcelベースのユーザーインターフェースを備えており、システム担当者でなくともビッグデータの集計や分析を容易に行うことが可能。

(d)MotionBoard
企業をとりまく様々なデータを価値ある情報に変え、企業にイノベーションをもたらすことをコンセプトとした情報活用ダッシュボード。

(e)SPA
企業内で流通している紙文書を電子化し、業務の自動化や文書管理工数の削減を目的としたソフトウェア。

(f)プロフェッショナルサービス
システムに熟知した当社の技術スタッフが、導入支援サービスの提供を行っている。
メモ
売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は20,955,000株であり、その内訳は国内売出し12,941,400株及び海外売出し8,013,600株の予定でありますが、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2019年3月4日)に決定される予定。

当社、連結子会社8社の計9社で構成。

上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):500円で3,859,000株。

OR(オファリング・レシオ):73.38%
想定価格:1,970円
吸収金額:451.05億円
時価総額:614.60億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

ウイングアーク1st(株)[4432]初値予想投稿

← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
上場日 コード 銘柄名 市場
2019/03/13 4432 ウイングアーク1st(株) 東未
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 02/26-03/01 02/25 03/04 22,896,200株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

ウイングアーク1st(株)[4432]に対するみんなの初値予想

予想+0%以上
規模的に公開価格付近では?って感じですね。
てつ公募割れ
割安感ないしちょい割れ予想で。公開価格が想定価格から下ブレでワンチャンかな。
田中+0%以上
好業績でクラウド関連で大株主へのロックアップきつめなのは好感されそうだけど、再上場案件でSO多めでOR高めで大型。公募割れリスクもあるのではって気がするので、無理に申し込まなくてもいいのでは?って気がします。
おまつ+0%以上
再上場案件で枚数だいぶ多いけどクラウド関連だから割れは回避してくれそう?