【IPO】ブシロード(7803)の仮条件が決定　初値予想募集

【IPO】本日10日大引け後にブシロード(7803)の仮条件が決定となってますね。


銘柄名(コード)	ブシロード(7803)
市場	マザーズ
主幹事	SMBC日興証券
事業内容	各種IPを使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売
公募	2,100,000株
売出	1,683,000株
OA分	567,400株
想定価格	1,840円
仮条件	1,840-1,890円
吸収金額	最大で82.22億円ほど(※OA分を含んで計算)
BB期間	07/11-07/18
公開価格	07/19に決定
上場日	07/29
【IPO】ブシロード[詳細情報・初値予想]⇒

【IPO】ブシロード(7803)の仮条件は想定価格を下限とし1,840-1,890円で決定。

仮条件上限が想定価格から50円上ブレと、やや強気の設定となり、吸収金額は最大で82.22億円ほど(※OA分を含んで計算)。

規模感があるIPOですが、グローバルオファリングを行うようですね。

欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダを除く)の海外投資家に対し販売する分に関しては、需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日である7月19日に決定されるようです。

VCは見当たらず、上位大株主である「三井住友信託銀行(株)(信託口甲9号)」「木谷高明」「(株)中野坂上」「グリー(株)」「木谷惠」「広瀬和彦」あたりにはロックアップが180日掛かってますね。

ロックアップが掛かってなくて気になるのは取締役、子会社代表取締役「ハロルド・ジョージ・メイ」の保有株452,000株(3.01％)ぐらいでしょうか。

OR(オファリング・レシオ)は27.69％ほど。

ブシロードと聞くとテレビCMでやってるトレーディングカードゲームのイメージがある人が多いかと思いますが、2012年1月に連結子会社化した新日本プロレス(株)と、2016年8月に設立した連結子会社(株)キックスロードの2社において、興行部門、グッズの企画販売等を行うMD部門、試合を中心とした動画コンテンツの企画・制作・配信を行うコンテンツ部門も展開しています。

また、エンターテイメント事業のモバイルオンラインゲーム部門では、ゲームブランド｢ブシモ｣を冠して2019年5月時点で｢バンドリ！ガールズバンドパーティ！｣｢少女☆歌劇レヴュースタァライト-ReLIVE-｣等、自社IPを題材としたタイトルや、｢ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル｣｢戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED｣等、他社IPを題材としたタイトルなど、主にIPを中心とした計13タイトルを提供。