ソーシャルワイヤー（株）[3929]のＩＰＯ基本情報

公募	170,000株
売出	370,000株
O.A.分	81,000株
上場時発行済み株数	2,556,600株(公募170,000株を含む)
申込期間	12/16-12/21
払込期日	12/22

ソーシャルワイヤー（株）[3929]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SBI証券	464,400	86.00	03-5562-7210
引受証券	みずほ証券	27,000	5.00	03-5208-3210
引受証券	大和証券	27,000	5.00	03-5555-2111
引受証券	むさし証券	5,400	1.00	048-644-0634
引受証券	藍澤證券	5,400	1.00	03-3272-3118
引受証券	水戸証券	5,400	1.00	03-3274-6111
引受証券	エース証券	5,400	1.00	06-6267-2111

ソーシャルワイヤー（株）[3929]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
ユナイテッド（株）	特別利害関係者等	750,000	26.06
矢田 峰之	代表取締役、子会社取締役	670,500	23.30
タキオン野心満々投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	258,000	8.97
庄子 素史	取締役、子会社取締役	187,000	6.50
加藤 順彦	子会社取締役	165,000	5.73
杉本 太一朗	取締役、子会社取締役	83,800	2.91
ＳＢＩアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	83,300	2.89
SBI-KLab Startup１号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	83,300	2.89
石田 朝子	取締役	60,600	2.11
荻巣 知子	取締役、子会社取締役	60,600	2.11

ソーシャルワイヤー（株）[3929]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2014・3	1,011	△7	△5	△24
(連結) 2015・3	1,583	110	108	71
(今期中間連結) 2015・9	932	109	113	76
(連結予想) 2016・3	1,913	200	207	140

ソーシャルワイヤー（株）[3929]その他関連情報

調達資金使途
ニュースワイヤー事業における優秀な人材獲得と継続的な育成を目的とした採用・育成にかかる人件費、インキュベーション事業における新拠点開発にかかる保証金及び建物付属設備等の設備投資資金として充当予定
事業詳細
■ニュースワイヤー事業 企業や官公庁・団体等に対して、製品やサービス、事業等に関するプレスリリース文書の校正や配信メディアの選定から、リリース配信、掲載結果の調査・報告を実施している。 ・プレスリリース配信代行サービス「＠Press」 顧客からの依頼を受けて、メディアに対するプレスリリースの配信を代行するサービスを行っている。 7,500を超えるメディア（新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ネットニュースサイト、大手ポータルサイト等）からプレスリリースの内容に適した配信対象メディアを選定し、プレスリリースを配信している。 ・新聞・雑誌・Web情報の調査サービス「＠クリッピング」 Webのみならず新聞・雑誌等、幅広いメディアから、顧客が必要としている記事を選別し、報告を行っている。 ■インキュベーション事業 アジア6ヶ国10拠点（新宿2拠点、六本木、青山、シンガポール、インドネシア2拠点、インド、ベトナム、フィリピン）でレンタルオフィス「CROSSCOOP」を運営している。
メモ
連結子会社6社とで構成 想定価格：1,550円 吸収金額：9.62億円 時価総額：39.62億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
公募価格決定
ソーシャルワイヤー(3929)の公募・売出価格は仮条件上限の1,680円で決定。吸収金額が9.93億円ほどとなります。 マザーズで軽めでネット関連でと人気化要素があるIPOだと思いますが、VCが5社で504,600株ほどと多く、内464,600株(92.07%)にロックアップが掛かってますが、1.5倍で解除となるのを頭に入れておきたいですね。