【IPO】ソフトバンク(9434) 新規上場調達額2.64兆円は過去最大規模 初値予想は?


IPOソフトバンク(9434)のBB期間が来月12月3日(月)~7日(金)迄となってますが、皆様はもう抽選に申し込むかどうか決められましたでしょうか?

新規上場調達額2.64兆円は国内過去最大規模となり、抽選に申し込んで大丈夫なものか考えられている方も多いかと思うので、今日は買い要素やマイナス要素と考えられる点を少しまとめてみたいと思います。

IPO的にソフトバンク(9434)の良さそうな点、買い要素は?

  • 知名度・話題性の圧倒的な高さ


女優の菊川怜さんが出演しているソフトバンクのCM『白戸家ミステリートレイン「菊川怜の事情聴取」』が「ハズキルーペ」のCMのパロディーではないかと話題になりましたが、モバイル端末全体(携帯電話・PHS及びスマートフォン)の保有率84.0%を超えてきている時代に、ソフトバンクという会社を知らないという人はまず殆どいないでしょう。

2015年に上場となった日本郵政グループ3社とか、業種は違いますが知名度・話題性の高さは近いものがあるのではないでしょうか。

銘柄名(コード) 日本郵政(6178)
吸収金額 6930億
公開価格 1,400円
初値 1,631円
銘柄名(コード) ゆうちょ銀行(7182)
吸収金額 5980億
公開価格 1,450円
初値 1,680円
銘柄名(コード) かんぽ生命(7181)
吸収金額 1452億
公開価格 2,200円
初値 2,929円

日本郵政グループ3社で調達額は合計1.43兆円ほどでしたが、公募割れなく初値は公開価格より上で決定となってますね。

大型IPOと言えば、1987年上場のNTT株は2.2兆規模で公開価格119.7万に対し初値は160万となりましたが、NTTはバブル期の上場だったのでちょっと今とは時代背景が違うかなって感じですかね。

ソフトバンク(9434)も知名度・話題性の高さからみんな申し込むのでは?と考えると、新規上場調達額2.64兆円ほどだとしても公募割れとまではいかないのかなって感じですかね。

  • 配当利回りの高さ

あとIPO的にソフトバンク(9434)の良さそうな点、買い要素とされそうなのは配当利回りの高さでしょうか。

銘柄名(コード) 配当利回り
ソフトバンク(9434) 5.00%
NTTドコモ(9437) 4.24%
KDDI(9433) 3.84%

大手キャリアと比較し配当利回りが高いという点をあちこちのメディアがソフトバンク(9434)上場に際し取り上げてきている印象。

まぁでも配当に関しては今後の業績次第でどうなるか分かりませんし、配当で釣ろうとしてるのでは?という考えもありそうな感じですかね。

IPO的にソフトバンク(9434)の懸念視されそうな点、マイナス要素は?

  • 親子上場
  • 国内過去最大規模となる調達額2.64兆円
  • 予想PERが17.10倍と他の大手キャリアと比較し高め
  • PBRも6.1倍と高め
  • 携帯料金値下げによる先行き懸念

親会社であるソフトバンクグループ(9984)はソフトバンク(9434)上場後も大株主として残りますが、親子上場は親会社と子会社の株式を持つ個人など、少数株主の利益が相反するとの懸念が根強い印象。

銘柄名(コード) PER PBR
ソフトバンク(9434) 17.10倍 6.1倍
NTTドコモ(9437) 13.93倍 1.58倍
KDDI(9433) 10.09倍 1.50倍

配当利回りは大手キャリアと比較し高かったものの、予想PERとPBRは、ちょっと高いんじゃ?って感じですかね。

これで仮条件上限が想定価格より上ブレしてきたら、更に価格の高さが目に付くこととなってしまいそうですが、果たしてどうなるものですかね。

ソフトバンク(9434)は携帯料金の値下げに際し、通信事業員を4割削減し成長領域へ人員をシフトすることを発表していますが、格安スマホの台頭もあると思いますし、売上減となっていくのではと考えると、ちょっと先行き厳しそうな事業領域ではって気がどうしてもしてしまいますね。

「個人投資家の待機資金であるマネー・リザーブ・ファンド(MRF)の残高は約13兆円あり新規資金で吸収できる」(三井住友アセットマネジメントの市川雅浩シニアストラテジスト)というのを日経の記事で読みましたが、ほぼ当選確実ではって感じのIPOなので、出来れば上がって欲しいものですね。

良さそうな点と懸念されそうな点を少しまとめてみましたが、思ったのは初値は公開価格で上で決まっても、初値形成後の動きはあまり期待できないんじゃ?って感じですかね。

上場後、含み損となる前にいち早く売ってしまいたいって人が殆どではって気がするので、セカンダリーを狙うのはちょっと難しそうですかね。

ソフトバンク(9434)に対する皆様の初値予想はコチラより⇒

↑詳細ページ下部にて皆様の初値予想をご投稿願えましたら幸いです。

規模が規模なだけあって公募割れ予想が多い印象ですが、おじさんは今のところ過去最大IPOという記念に参加しようかなと思っています。

まぁでもIPOはどんな大型株でもまず当選できるかどうかってとこですよね。

いつもIPOだけみてるの?とか聞かれたりしますが、年にいくつ当選できるかって感じのIPOだけ見てるのもあれですし、やはりもう少し上場している銘柄を上手く狙い、資金力を増やさないとなって言うのがあるので、おじさんは上場銘柄も見るようにしています。

ツイッターなどでどういう人が当選しているか見れば分かると思いますが、100株しか申し込めない人と、99,900株申し込める人、どちらが当選しやすそうかってとこですね。

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ただ、上場している銘柄は狙う地合いの影響など、タイミング次第ってところがあるので、その狙うタイミングが良さそうな銘柄を探すために、高い上昇実績を残してきてたりで良さそうな株情報サイトをいくつか見るようにしています。

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それでは皆様、期待値が高そうな情報をしっかりとチェックして、来週も慎重に後悔のないトレードを!( `・ω・´ )

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