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【IPO】HENNGE(4475)の公開価格が決定!仮条件上限の1400円に。初値予想募集

IPO】本日9月27日大引け後にHENNGE(4475)の公募・売出が決定となってますね。

銘柄名(コード) HENNGE(4475)
市場 マザ
主幹事 野村証券
事業内容 企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の提供
公募 50,000株
売出 1,258,000株
OA分 196,200株
想定価格 1,040円
仮条件 1,200-1,400円
公開価格 1,400円
吸収金額 21.05億円(※OA分を含んで計算)
時価総額 216.13億円
上場日 10/08
【IPO】HENNGE[詳細情報・初値予想]⇒

【IPO】HENNGE(4475)の公開価格は仮条件1,200-1,400円の上限となる、1,400円となりました。

「機関投資家等を中心にブックビルディングを実施した結果、当該ブックビルディングの状況につきましては、

①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。

②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。

③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。

以上が特徴でありました。上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり」

と記載されているので、主幹事の野村證券の強気さが伺えますね。

吸収金額21.05億円なので、それほど大きな金額ではないですが、将来の成長性を過分に織り込みすぎているのでは?という点とAI CROSS(4476)との2社上場ですので資金が分散するのでは?という懸念材料がありそうですかね。

特に将来の成長面を考える場合、公開価格の1,400円ベースではPERが200倍を超えてしまいます。

一方で、ネットセキュリティーについては、セブンペイの問題で話題になりましたし、最近ではオンライン通販最大手のアマゾンでも注文履歴が他人のアカウントに誤って表示される問題が発生するなど注目が集まっている事もあり、人気化はしそうですね。クラウド関連という事も強みです。

VC推定保有株は約90万株あり、ロックアップは90日掛かってますが1.5倍で解除。ただし、投資事業組合オリックス11号保有分496,000株でロックアップが掛かっているのは248,000株だけですかね。

ロックアップを外す株価となると、PER300倍超えになるかと思うと、そこまでの上昇はあまり現実的ではないような気もしますが、皆様にご投稿頂いた初値予想は結構強気ですよね。

おじさん的に一番の懸念は先日上場したCHATWORK(4448)の公募割れ。いわゆる誠意と言われるオーバーアロットメントもうまく機能せずでしたので、これがIPOの環境を冷やしていないか心配です。HPCシステムズ(6597)も本日大幅安ですし…。

とは言え、今回は天下の野村證券が主幹事!ギフティ(4449)もまずまずの滑り出しでしたし、何よりツイッター等を見ても一体誰が当選しているの?という位な人気なので、色々言いましたが総合的には強気で良いかな?と思います!

皆様の初値予想はでうでしょうか?詳細ページ下部にて、公開価格決定を受けての皆様の初値予想をご投稿願えましたら幸いです。

しかしながら、IPOはほんとまず当選できるかどうかってところですよね…。

年にいくつ当選できるかって感じのIPOだけ見てるのもあれですし、やはりもう少し上場している銘柄を上手く狙い、資金力を増やさないとなって言うのがあるので、おじさんは上場銘柄も見るようにしています。

IPOはまず当選できないとって感じですが、いつも100株、200株ぐらいしか申し込めないって人は、少しでも資金余力を増やせるように、上場銘柄での取引を考えてみるなどしてみた方がいいと思います。

ただ、上場している銘柄は狙う地合いの影響など、タイミング次第ってところがあるので、その狙うタイミングが良さそうな銘柄を探すために、クチコミサイトで評判が良かったり、高い上昇事例を残してきてる株情報サイトをいくつか見るようにしています。

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なので大きく外さないでいるうちは今後の配信情報も要チェックって感じでしょうか。

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それでは皆様、期待値が高そうな情報をしっかりとチェックして、日々慎重に後悔のないトレードを!( `・ω・´ )

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※本ブログは個別であげている銘柄への投資を推奨している訳では御座いません。株式投資は自己責任でお願いします。

【IPO】Chatwork(4448)の仮条件が決定 初値予想募集

IPO】昨日3日大引け後にChatwork(4448)の仮条件が決定となってますね。

銘柄名(コード) Chatwork(4448)
市場 マザ
主幹事 大和証券
事業内容 ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売
公募 600,000株
売出 7,900,000株
OA分 1,275,000株
想定価格 1,605円
仮条件 1,440-1,600円
吸収金額 最大で156.40億円ほど(※OA分を含んで計算)
BB期間 09/05-09/11
公開価格 09/12に決定
上場日 09/24
【IPO】Chatwork[詳細情報・初値予想]⇒

【IPO】Chatwork(4448)の仮条件は想定価格1,605円に対し1,440-1,600円で決定。

仮条件上限が想定価格から5円下ブレと、やや弱気の設定となってますね。

マザーズ銘柄にしては吸収金額が大きいIPOですが、売出株式7,900,000株のうち一部は欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダを除く)の海外投資家に対し販売されることがあるとしているので、国内分だけだともう少し軽くなりそうな感じでしょうか。

国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2019年9月12日)に決定されますが、海外販売株数は本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株数の合計株数の半数未満となるようです。

VC推定保有株が4社で計7,800,000株と多いですが、上場時に4社とも半数を売り出す感じですかね。

残りの保有株に掛かっているロックアップは90日及び1.5倍以上で解除となっています。

上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)は250円で3,972,000株、1,605円で12,000株と、そこそこある印象。

知名度が高そうな会社で事業内容もIPO的には良さそうですが、ちょっとこの売り圧力は気になるところですね。

OR(オファリング・レシオ)は26.70%ほど。

ChatworkはSaaS形式によりサービスを提供しており、有料プランについては利用者に応じた定額利用料金を受領する、サブスクリプション型課金モデルとなっているようですが、2018年12月期末時点での課金IDは339千名だったようですね。

売上を伸ばし今期は黒字化してきてますが、この業績で仮条件上限1,600円での時価総額585.60億円というのをどう捉えるかですかね。

知名度の高さや話題性はありそうなIPOですが、時価総額585.6億円の会社という評価が適切なのかどうかっていうのは現段階では難しそうな気もするような。

クラウド型の名刺管理サービスを行っているSansan(4443)とか赤字で吸収金額388.64億ほどで公開価格4,500円に対し初値4,760円を付けましたが、Sansan(4443)は売上が100億円を超えてきてますよね。

知名度の高さから公募割れとまではいかないかなと思ってましたが、仮条件がやや弱かったので公募割れリスクも考えた方が良さそうなIPOかもしれませんね。

BB期間は明日5日(木)から来週11日(水)迄。

まぁでもこれぐらいの規模じゃないとなかなか当選できないので、おじさんは今のところ参加の方向でと思っています。

詳細ページ下部にて、仮条件決定を受けての皆様の初値予想をご投稿願えましたら幸いです。

しかしながら、IPOはほんとまず当選できるかどうかってところですよね…。

年にいくつ当選できるかって感じのIPOだけ見てるのもあれですし、やはりもう少し上場している銘柄を上手く狙い、資金力を増やさないとなって言うのがあるので、おじさんは上場銘柄も見るようにしています。

ツイッターなどでどういう人が当選しているか見れば分かると思いますが、100株しか申し込めない人と、99,900株申し込める人、どちらが当選しやすそうかってとこですね。

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【IPO】9月は6銘柄が新規上場へ

【IPO】昨年9月のIPO数はリートなど含め14銘柄でしたが、今年は6銘柄のみとちょっと少ないですね。

上場日 銘柄名 市場 業種 吸収金額(億円) BB期間
9/12 ピー・ビーシステムズ 福Q 情報・通信業 3.28 08/26-08/30 詳細  
初値予想
9/19 アミファ JQS その他製品 6.80 09/02-09/06 詳細  
初値予想
9/19 サイバー・バズ マザ サービス業 13.67 09/03-09/09 詳細  
初値予想
9/20 ギフティ マザ 情報・通信業 63.11 09/03-09/09 詳細  
初値予想
9/24 Chatwork マザ 情報・通信業 156.88 09/05-09/11 詳細  
初値予想
9/26 HPCシステムズ マザ 電気機器 61.73 09/09-09/13 詳細  
初値予想

※吸収金額は想定価格でOA分を含んで計算。

9月のIPO、ピー・ビーシステムズ(4447)は上場する市場が福Qなのがあれですが面白そうですね。

アミファ(7800)はIPO的には少し事業内容が地味な印象。

サイバー・バズ(7069)は今時な感じの事業内容で業績もいいですがサービス業。

ギフティ(4449)、Chatwork(4448)、HPCシステムズ(6597)あたりは人気化要素ありそうですが吸収金額がやや大きめ。

9月のIPOは公募割れとまでいきそうなIPOはなさそうですかね。

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ツイッターなどでどういう人が当選しているか見れば分かると思いますが、100株しか申し込めない人と、99,900株申し込める人、どちらが当選しやすそうかってとこですね。

IPOはまず当選できないとって感じですが、いつも100株、200株ぐらいしか申し込めないって人は、少しでも資金余力を増やせるように、上場銘柄での取引を考えてみるなどしてみた方がいいと思います。

ただ、上場している銘柄は狙う地合いの影響など、タイミング次第ってところがあるので、その狙うタイミングが良さそうな銘柄を探すために、クチコミサイトで評判が良かったり、高い上昇事例を残してきてる株情報サイトをいくつか見るようにしています。

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