【IPO】昨日3日大引け後にChatwork(4448)の仮条件が決定となってますね。
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| 銘柄名(コード) | Chatwork(4448) |
| 市場 | マザ |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 事業内容 | ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売 |
| 公募 | 600,000株 |
| 売出 | 7,900,000株 |
| OA分 | 1,275,000株 |
| 想定価格 | 1,605円 |
| 仮条件 | 1,440-1,600円 |
| 吸収金額 | 最大で156.40億円ほど(※OA分を含んで計算) |
| BB期間 | 09/05-09/11 |
| 公開価格 | 09/12に決定 |
| 上場日 | 09/24 |
| 【IPO】Chatwork[詳細情報・初値予想]⇒ | |
【IPO】Chatwork(4448)の仮条件は想定価格1,605円に対し1,440-1,600円で決定。
仮条件上限が想定価格から5円下ブレと、やや弱気の設定となってますね。
マザーズ銘柄にしては吸収金額が大きいIPOですが、売出株式7,900,000株のうち一部は欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダを除く)の海外投資家に対し販売されることがあるとしているので、国内分だけだともう少し軽くなりそうな感じでしょうか。
国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2019年9月12日)に決定されますが、海外販売株数は本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株数の合計株数の半数未満となるようです。
VC推定保有株が4社で計7,800,000株と多いですが、上場時に4社とも半数を売り出す感じですかね。
残りの保有株に掛かっているロックアップは90日及び1.5倍以上で解除となっています。
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)は250円で3,972,000株、1,605円で12,000株と、そこそこある印象。
知名度が高そうな会社で事業内容もIPO的には良さそうですが、ちょっとこの売り圧力は気になるところですね。
OR(オファリング・レシオ)は26.70％ほど。
ChatworkはSaaS形式によりサービスを提供しており、有料プランについては利用者に応じた定額利用料金を受領する、サブスクリプション型課金モデルとなっているようですが、2018年12月期末時点での課金IDは339千名だったようですね。
売上を伸ばし今期は黒字化してきてますが、この業績で仮条件上限1,600円での時価総額585.60億円というのをどう捉えるかですかね。
知名度の高さや話題性はありそうなIPOですが、時価総額585.6億円の会社という評価が適切なのかどうかっていうのは現段階では難しそうな気もするような。
クラウド型の名刺管理サービスを行っているSansan(4443)とか赤字で吸収金額388.64億ほどで公開価格4,500円に対し初値4,760円を付けましたが、Sansan(4443)は売上が100億円を超えてきてますよね。
知名度の高さから公募割れとまではいかないかなと思ってましたが、仮条件がやや弱かったので公募割れリスクも考えた方が良さそうなIPOかもしれませんね。
BB期間は明日5日(木)から来週11日(水)迄。
まぁでもこれぐらいの規模じゃないとなかなか当選できないので、おじさんは今のところ参加の方向でと思っています。
詳細ページ下部にて、仮条件決定を受けての皆様の初値予想をご投稿願えましたら幸いです。
しかしながら、IPOはほんとまず当選できるかどうかってところですよね…。
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ツイッターなどでどういう人が当選しているか見れば分かると思いますが、100株しか申し込めない人と、99,900株申し込める人、どちらが当選しやすそうかってとこですね。
IPOはまず当選できないとって感じですが、いつも100株、200株ぐらいしか申し込めないって人は、少しでも資金余力を増やせるように、上場銘柄での取引を考えてみるなどしてみた方がいいと思います。
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